PARIS et LONDRES, May 15, 2015 /PRNewswire/ --
Bryan, Garnier & Co, la banque d'investissement
paneuropéenne pour les sociétés de croissance, annonce
l'introduction réussie sur le Nasdaq de Galapagos NV, une société
de biotechnologie européenne de premier plan en Europe, qui lève 275
millions USD. Bryan, Garnier & Co est la seule banque
d'investissement européenne membre du syndicat bancaire.
L'introduction sur le Nasdaq de Galapagos confirme le dynamisme du
secteur de la santé en Europe.
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Galapagos NV (Euronext : GLPG) a annoncé aujourd'hui que son
offre globale a atteint 275 millions
USD de recettes brutes, initialement déposée sur
150 millions USD. Les nouvelles
actions ont été placées dans le cadre d'un appel public à l'épargne
aux États-Unis par le biais d'ADS au prix de 42,05 USD et d'un placement privé en Europe au prix de 37
EUR par action. Il s'agit de la plus importante introduction
sur le Nasdaq pour une société européenne de biotechnologie et
l'une des trois plus grosses introductions en bourse dans le
secteur de la biotechnologie à la fois en Europe et aux États-Unis.
Bryan, Garnier & Co a agi en tant que responsable conjoint
et unique banque d'investissement européenne, aux côtés de Morgan
Stanley, Crédit Suisse, Cowen and Company et Nomura.
Bryan Garnier & Co demeure le
chef de file du financement des sociétés européennes du secteur de
la santé, à la fois en Europe et
aux États-Unis :
- Bryan, Garnier & Co est la seule banque d'investissement
européenne à avoir participé à l'introduction sur le Nasdaq des 5
principales sociétés européennes du secteur de la santé,
c'est-à-dire Galapagos (Belgique), DBV Technology (France), Forward Pharma (Danemark), Cellectis
(France), Adaptimune
(Royaume-Uni), ainsi qu'à l'introduction en bourse de LDR Holding
(États-Unis/France).
- Bryan, Garnier & Co a confirmé sa position dominante dans
le financement de l'industrie biopharmaceutique émergente en
Europe, acquise par le biais de
placements privés, de placements privés d'actions et d'appels
publics à l'épargne, sur les marchés de capitaux européen et
américain (LSE, AIM, Euronext, Alternext et Nasdaq OMX).
- Le total des placements gérés par Bryan, Garnier & Co dans
le secteur de la santé a dépassé 1 milliard d'euros au cours des 24
derniers mois, avec 3 introductions sur le Nasdaq (Galapagos, DBV
Technologies et LDR Holding).
Pour tout complément d'information, veuillez contacter Anna
Emelianenko (aemelianenko@bryangarnier.com |
+33-1-56-68-75-00) ou Daiana Hirte
(dhirte@profilepr.fr | +33-1-56-26-72-00).
À propos de Galapagos : http://www.glpg.com
À propos de Bryan, Garnier & Co
: http://www.bryangarnier.com