Regulatory News:
NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) annonce ses résultats du
premier semestre 2023 et la Mise à jour Commerciale et
Opérationnelle T2 2023 :
Au niveau du Groupe :
- Chiffre d’affaires et autres revenus au premier semestre à 116
millions d'euros, en hausse de +48 % par rapport à l'année
précédente
- Carnet de commandes et ordres d’achat au 30 juin 2023 s'élèvent
à environ 270 millions d'euros, en hausse de +89 % par rapport à
l'année précédente
- Mise à jour de la guidance du chiffre d’affaires pour
l’exercice 2023 : la guidance du chiffre d’affaires pour l’exercice
2023 est rehaussé à 250-280 millions d'euros (précédemment prévue à
220-280 millions d'euros)
- Guidance EBITDA pour l’exercice 2023 : la direction s’attend à
ce que l’EBITDA au niveau du Groupe (hors Atlante) pour l’exercice
2023 se situe entre -6 millions d'euros et 5 millions d'euros, avec
ainsi l'ambition d'atteindre l'équilibre de l’EBITDA à la fin de
l'année
Le premier semestre 2023 a marqué un tournant pour toutes les
business lines :
- NHOA Energy, marque une fois de plus des résultats
inégalés au premier semestre avec :
- Un chiffre d’affaires et autres revenus de 100,8 millions
d'euros, en hausse de +38 % par rapport à l'année précédente
- Un EBITDA positif de 1,1 million d'euros, avec une guidance
pour l’EBITDA entre 5 et 10 millions d'euros pour cette business
line d’ici la fin de l'année
- Un carnet de commandes de 211 millions d'euros, en hausse de 48
% par rapport au premier semestre 2022
- Une prise de commandes sur les 12 derniers mois de plus de 250
millions d'euros
- 1,4GWh de projets en construction et 228MWh de projets en
ligne, totalisant environ 1,6GWh
- Un pipeline stable à plus de 1 milliard d'euros
- Free2move eSolutions, la joint-venture avec Stellantis a
atteint :
- Un chiffre d’affaires et autres revenus de 13.1 millions
d'euros, soit une hausse de +159 % par rapport à l'année précédente
et 4 fois les revenus enregistrés au premier trimestre 2023
- Des ordres d’achat restant dues au 30 juin 2023 d'environ 58
millions d'euros
- Atlante, est en avance sur les prévisions attendues pour
2023 avec :
- Plus de 3.200 Points de Charge ("PoC") déjà
opérationnels et en construction au 30 juin 2023, atteignant six
mois plus tôt les objectifs attendus pour la fin de l'année
- Plus de 1.200 PoC déjà opérationnels et au service des clients
au quotidien
- Plus de 3.700 sites supplémentaires dans le pipeline
- Un taux d'utilisation d’environ 2,4 % au deuxième trimestre
pour l'Italie, la France et l'Espagne
- Un taux d'occupation d’environ 20,7 % au deuxième trimestre
pour le Portugal
« NHOA a réalisé le meilleur premier semestre de son histoire,
dans tous les business lines, faisant progresser le chiffre
d'affaires du Groupe de +48 % jusqu' à 116 millions d'euros et
augmentant la visibilité vers les nouveaux objectifs annuels de 250
à 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'EBITDA au niveau
du Groupe (excluant Atlante) à l'équilibre.
NHOA Energy a réalisé une performance remarquable avec 5 projets
de stockage d'énergie opérationnels au premier semestre, 250
millions d'euros de prises de commandes et plus de 1,6GWh sur 4
continents, tout en se développant dans de nouvelles zones
géographiques clés, telles qu’au Royaume-Uni, avec les projets de
130MWh récemment attribués par Eku Energy.
Atlante poursuit le déploiement de son réseau de recharge rapide
et ultra-rapide en Europe du Sud à une vitesse record, atteignant
six mois plus tôt que prévu plus de 3.200 points de charge
opérationnels et en construction sur plus de 1.000 sites, et
surtout fonctionnant avec un taux d'utilisation de 2,4 % et un taux
d'occupation de 20,7 %.
Free2move eSolutions commence à démontrer sa capacité à
développer le marché de l'e-mobilité, avec un chiffre d’affaires au
deuxième trimestre quatre fois supérieur à celui du premier
trimestre, et attend une année 2023 remarquable avec des commandes
en cours d’un montant de 58 millions d’euros », a commenté
Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.
« Nous avons réalisé cette performance remarquable grâce au
formidable engagement de nos équipes, plus de 500 personnes de 38
nationalités, inspirées par la même mission : lutter contre le
changement climatique en favorisant la transition énergétique vers
une énergie propre et une mobilité durable, dans le but d'être un
leader technologique mondial, en façonnant un avenir durable pour
les prochaines générations.
C'est la mission pour laquelle nous vivons, et ce sont ces
personnes qui continueront à grandir avec NHOA dans le contexte de
la nouvelle « People Strategy » et grâce au « NHOA Élite Program »
présenté en juin 2023, qui fournira une formation et un soutien
avec des experts de classe mondiale pour le bien-être physique,
l'équilibre mental et l'optimisation de la performance ».
Chiffres clés du premier semestre
2023
Le Chiffre d’affaires et autres revenus au 30 juin 2023
s'élèvent à 116 millions d'euros, en hausse de 48 % par rapport au
premier semestre 2022.
L'augmentation du chiffre d’affaires et autres revenus est
principalement due aux 100,8 millions d'euros réalisés par NHOA
Energy et sont principalement liés à :
- Le deuxième système de stockage à HePing, Taiwan, de 311MWh, en
phase initiale de mise en service
- Le projet de stockage de 200MWh à Kwinana avec Synergy en
Australie, en phase finale de mise en service
- Les 2 projets péruviens, pour une capacité cumulée de 67MWh,
dont le premier est déjà opérationnel tandis que le second est
toujours en construction
- Le troisième projet à Suao, Taiwan, pour une capacité totale de
123,6MWh
Free2move eSolutions contribue pour 13,1 millions d'euros aux
chiffres d’affaires et autres revenus du Groupe, dont 9,7 millions
proviennent de la livraison d’ordres d’achats signés en 2022 (14 %
du total).
Atlante a clôturé le premier semestre 2023 avec un chiffre
d’affaires et autres revenus de 2,0 millions d'euros.
La marge brute de 14,8 % incluant les éléments non
récurrents est principalement due à la mixité de revenus, où le
modèle de business de NHOA Energy pèse plus lourd que les business
lines eMobility et EV Fastcharging Network. Cependant, les volumes
croissants de Free2move eSolutions et Atlante ont un impact positif
et améliorent progressivement la marge brute totale.
Le carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 211
millions d'euros, correspondant à 1.413MWh en Australie, à Taïwan,
en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, et est
en hausse de 48 % par rapport au premier semestre 2022. Par
ailleurs, la baisse de 16 % par rapport au carnet de commandes
communiqué dans la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T1
2023 est due à la comptabilisation du chiffre d’affaires au 30 juin
des projets qui étaient encore dans le carnet des commandes à ce
moment-là et à l'impact de l’indexation des prix sur les matières
premières.
Le pipeline de NHOA Energy s'élève à 1.035 millions
d'euros. Il est stable d'une année sur l'autre, bien qu’il ait
diminué de 16 % par rapport au pipeline annoncé dans la Mise à jour
Commerciale et Opérationnelle T1 2023. Compte tenu de la prise de
commandes d’un montant de plus de 250 millions d'euros au cours des
12 derniers mois (+13 % par rapport au T1 2023), cela représente un
taux de conversion d'environ 25 %.
Les Charges du personnel ont atteint 23,4 millions
d'euros, ayant plus que doublé par rapport aux 11,6 millions
d’euros atteint au premier semestre 2022, principalement en raison
de l'augmentation des effectifs. Au 30 juin 2023, le Groupe NHOA
compte 522 employés1 (de 38 nationalités différentes) contre 359
employés au premier semestre 2022. Le renforcement de la
main-d'œuvre est principalement dû à la consolidation d'Atlante
dans quatre pays et ainsi qu’à la croissance mondiale de NHOA
Energy et est en ligne avec la feuille de route du Groupe NHOA et
Masterplan10x.
1 Incluant les détachements auprès de NHOA.
Les investissements en capital ont augmenté pour
atteindre 42,3 millions d'euros, principalement pour le déploiement
du réseau Atlante.
Les investissements en R&D se sont élevés à 5,8
millions d'euros et représentent 5 % du chiffre d’affaires
consolidé.
Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 163 %,
pour atteindre 10,4 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros
au premier semestre 2022, indiquant une croissance organique
principalement due à la consolidation des filiales de NHOA Energy
en Amérique, en Australie et à Taïwan, à l'ajout de Free2move
eSolutions North America pour Free2move eSolutions et à la
croissance d'Atlante qui a désormais consolidé sa plateforme en
Italie, en France, en Espagne et au Portugal.
L'EBITDA, incluant les revenus non récurrents, représente
une perte de 16,6 millions d'euros au premier semestre 2023, contre
une perte de 5,8 millions d'euros au premier semestre 2022, qui
s’explique par l'augmentation des dépenses d'exploitation et des
coûts du personnel, principalement due à un effet naturel des
investissements que NHOA a réalisés sur Atlante, qui reste une
activité à forte intensité de capital dont les bénéfices sont
attendus pour contribuer au résultat net dans les années à venir.
En excluant Atlante, l'EBITDA représenterait une perte de 7,2
millions d'euros. Free2move eSolutions a commencé la livraison des
dispositifs des ordres d’achats passés au deuxième trimestre 2023
et une amélioration de son EBITDA 2023 est attendue pour le
deuxième semestre. NHOA Energy a confirmé son EBITDA positif qui
s'élève à 1,1 million d'euros, malgré une multiplication par deux
du coût du personnel afin d'établir la plateforme d'origination et
d'exécution mondiale qui portera ses fruits au cours des prochaines
années.
Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement
représentent respectivement 1,0 million d'euros et 1,9 million
d'euros. Les dépenses non-récurrentes sont principalement liées au
soutien nécessaire pour présenter la candidature à la subvention de
la Commission européenne dans le cadre du Connecting Europe
Facility (CEF) mais aussi à l'ouverture de nouvelles entités
juridiques dans nouveaux pays ainsi qu’aux activités de fusion et
acquisition. Le Plan d’intéressement est principalement lié à la
régularisation, conformément à la norme IFRS 2, du plan
d'intéressement à long terme approuvé par le conseil
d'administration en 2022, sans aucun impact du point de vue du flux
de trésorerie.
L'EBIT et le Résultat Net au 30 juin 2023 se
situent respectivement à -24,6 millions d'euros et -26,7 millions
d'euros, contre -9,3 millions d'euros et -11,6 millions d'euros
l'année précédente au 30 juin 2022.
La Position Financière Nette s'établit à -75,8 millions
d'euros au 30 juin 2023, contre 4,2 millions d'euros au 31 décembre
2022, reflétant principalement l'investissement du Groupe dans
Atlante et le capital déployé par NHOA Energy pour soutenir les
projets en cours d'exécution. En prenant en compte les 47,3
millions d'euros de dépôts en espèces et de collatéral en espèces
pour garantir les sûretés sur les projets en cours d'exécution, la
Position Financière Nette s'élèverait à -28,5 millions d'euros.
Mise à jour de la guidance2
- Mise à jour de la guidance du chiffre d’affaires pour
l’exercice 2023 : compte tenu de la prévisibilité accrue sur la
réalisation des revenus de NHOA Energy, de la conversion des
commandes de Free2move eSolutions en revenus qui a été un succès au
T2 2023 et de l'évolution du taux d'utilisation/d’occupation
d’Atlante, la guidance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2023
est rehaussée à 250-280 millions d'euros (contre 220-280 millions
d'euros précédemment). La guidance mise à jour est basée sur les
hypothèses clés suivantes :
- aucun retard dans le calendrier de livraison de la chaîne
d'approvisionnement de NHOA Energy ;
- aucun impact majeur du fait des contrats indexés sur les
matières premières et des variations de devises ;
- la livraison (et la conversion correspondante en revenus) d'au
moins 75 % des commandes de Free2move eSolutions d'ici la fin de
l'année, conformément à la tendance amorcée au T2 2023.
- Guidance pour l'EBITDA 2023 : en raison de la mise à jour de la
guidance du chiffre d’affaires pour 2023, de la visibilité accrue
sur la réalisation des revenus de NHOA Energy et de la conversion
des commandes de Free2move eSolutions en revenus, la direction
s'attend à ce que l'EBITDA du Groupe pour 2023 (à l’exclusion
d’Atlante) se situe entre -6 millions d'euros et 5 millions
d'euros, avec ainsi l'ambition d'atteindre l'équilibre de l'EBITDA
d'ici la fin de l'année. Les prévisions de l'EBITDA 2023 de NHOA
Energy restent entre 5 et 10 millions d'euros.
2 Voir également le chapitre 11 du document d'enregistrement
universel 2022 de NHOA pour plus de détails sur les hypothèses
sous-jacentes à cette guidance, et le chapitre 3 sur les facteurs
de risque qui pourraient avoir un impact négatif sur leur
réalisation.
Résultats pour le premier semestre 2023
par business line
Informations par secteur d’activité
(montants en k Euros)
NHOA Energy
Free2move eSolutions
Atlante
Corporate
Total
Chiffre d’affaires
100.633
13.107
1.927
0
115.666
Autres revenus incluant les éléments non
récurrents
204
3
93
4
304
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES
REVENUS
100.837
13.110
2.019
4
115.970
Coût des produits vendus
(89.030)
(8.556)
(1.229)
4
(98.811)
MARGE BRUTE PROVENANT DES
VENTES
11.807
4.554
790
8
17.159
% du Chiffre d’affaires et des autres
revenus
11,7%
34,7%
39,1%
204,9%
14,8%
Frais de personnel
(8.764)
(6.588)
(6.310)
(1.737)
(23.399)
Autres frais d’exploitation
(1.932)
(3.246)
(3.914)
(1.259)
(10.351)
EBITDA
1.111
(5.279)
(9.434)
(2.988)
(16.590)
Amortissements et dépréciations
(2.177)
(1.266)
(757)
(117)
(4.318)
Dépréciations et pertes de valeur
0
(793)
0
0
(793)
Stock options et plans d’intéressement
(899)
0
(270)
(764)
(1.933)
EBIT excluding non-recurring items
(1.965)
(7.338)
(10.461)
(3.869)
(23.633)
Non recurring expenses and Integration
costs
(119)
(116)
(654)
(73)
(962)
EBIT
(2.084)
(7.454)
(11.115)
(3.942)
(24.596)
Montant net des produits et charges
financiers
(229)
(276)
(197)
(1.698)
(2.401)
Impôts sur le revenu
310
(3)
0
0
307
RESULTAT NET (PERTE)
(2.004)
(7.733)
(11.313)
(5.640)
(26.689)
NHOA Energy
NHOA Energy, la business line du Groupe NHOA dédié au stockage
d’énergie, a confirmé un EBITDA positif également au premier
semestre 2023, avec 1,1 million d'euros d'EBITDA réalisé sur 100,8
millions d'euros de chiffre d’affaires et autres revenus, malgré
une multiplication par deux des coûts du personnel afin d'établir
la plateforme mondiale d'origination et d'exécution qui portera ses
fruits au cours des prochaines années.
Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires et autres
revenus ont augmenté de +38 % en glissement annuel,
conformément aux attentes. Au cours du premier semestre, NHOA
Energy a vu la mise en service de plusieurs projets avancés dans
son portefeuille, tandis que le premier projet en Australie
(200MWh) approche également de la ligne d'arrivée et que le projet
de la grande batterie de Heping (311MWh) à Taïwan a apporté la plus
grande contribution en termes de chiffres d’affaires.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy totalise 211
millions d'euros, soit 16 % de moins par rapport au T1 2023,
principalement en raison de la part significative du carnet de
commandes convertie en chiffres d’affaires au cours du premier
semestre 2023 et de l'impact des formules de prix indexées sur les
matières premières. Le carnet de commandes est représenté par
1,4GWh aux États-Unis, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique
du Sud. Au premier semestre 2023, NHOA Energy a remporté deux
contrats au Royaume-Uni pour une capacité totale de 130MWh auprès
d'EKU Energy. Cinq projets sont entrés en fonctionnement au premier
semestre 2023, dont les deux projets de Fast Reserve en Italie pour
une capacité totale de 41,1MWh, l'un des deux systèmes de stockage
péruviens (31MWh) et l'un des systèmes de stockage du Massachusetts
pour Kearsage Energy.
Le Pipeline pour NHOA Energy est stable à plus de 1
milliard d'euros et sa qualité continue de s’améliorer : NHOA est
présélectionné dans 6 projets avec des perspectives de conversion à
court terme très prometteuses.
La marge brute s'établit à 11,7 % et s'améliore, grâce au
profil de rentabilité du portefeuille de projets.
NHOA Energy confirme un EBITDA positif, à 1,1 million
d'euros au premier semestre 2023, tout en continuant à investir de
manière agressive dans l'expansion géographique et l'acquisition de
talents. Après l'ouverture des filiales NHOA Australia et NHOA
Americas en 2022, établissant 2 centres cruciaux pour l'expansion
commerciale en Australie et sur tout le continent américain, NHOA
Energy a continué sur cette lancée en ouvrant au premier semestre
2023 deux autres filiales géographiques, NHOA Taiwan et NHOA UK,
afin de mieux suivre les marchés asiatiques et britanniques, comme
en témoigne la récente souscription d'un contrat pour la fourniture
de deux systèmes de stockage sur batteries pour une capacité totale
de 130MWh au Royaume-Uni.
NHOA Energy Graduate Program, le programme de talents lancé le
1er avril 2022, dans lequel 10 nouveaux jeunes talents ont été
embauchés et immédiatement formés par des experts du secteur et la
haute direction, a été reproduit en 2023 et joue un rôle de premier
plan dans l'expansion de la plateforme d'origination et d'exécution
de NHOA Energy. Comme prévu, une partie des talents de la première
année a déjà été déplacée, avec des membres de l'équipe senior,
dans les filiales géographiques, en emportant la philosophie et les
compétences de NHOA Energy partout dans le monde et en les
intégrant à l'expertise locale.
EBIT hors non récurrents et le résultat net sont
tous les deux encore négatifs de 2,0 millions d'euros, après avoir
affiché des dépréciations et des amortissements de 2,2 millions
d'euros.
Free2move eSolutions
Free2move eSolutions, la business line du Groupe NHOA dédiée aux
produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis,
a connu un premier semestre 2023 positif après une année de
transition en 2022, marquée par un changement de direction et une
rationalisation et un recentrage généraux de ses opérations.
En effet, le chiffre d’affaires et autres revenus de
Free2move eSolutions ont été multipliés par plus de 2,5 sur une
base annuelle, atteignant 13,1 millions d'euros, principalement
grâce à l'ouverture de la filiale américaine Free2move eSolutions
North America.
Plus important encore, 13,1 millions d'euros représentent quatre
fois le chiffre d’affaires enregistrés au premier trimestre 2022,
tout en enregistrant une marge brute de 34,7 %, ce qui
augmente la visibilité vers des résultats sans précédent en
2023.
EBIT hors non récurrents s'établit à -7,3 millions
d'euros et le Résultat Net s'établit respectivement à -7,7
millions d'euros.
Atlante
Atlante, la business line du Groupe NHOA dédié au réseau de
charge rapide et ultra-rapide pour véhicule électriques, poursuit
son succès vers les objectifs 2025, atteignant six mois en avance
l'objectif prévu pour la fin de l’année 2023 avec 3.215 points de
charge opérationnels et en construction au 30 juin 2023 et un
pipeline de plus de 3.700 sites supplémentaires. Parmi les faits
marquants du premier semestre 2023 pour Atlante, citons
l'inauguration de sa plus grande station à ce jour, le hub
d'e-mobilité à To Dream, le nouveau quartier urbain innovant de
Turin, avec plus de 130 points de charge rapide et ultra-rapide ;
la signature de partenariats importants comme celui avec le Groupe
Duval en France pour plus de 180 points de charge rapide et
ultra-rapide partout en France et celui avec Avanza Food en Espagne
et au Portugal, et l'attribution de 87 points de charge rapide à
déployer sur les autoroutes françaises pour Vinci Autoroutes, comme
annoncé récemment.
Au cours du premier semestre 2023, l'équipe d'Atlante a
poursuivi le développement de son propre système de gestion de
l'énergie, en s'appuyant sur les 15 ans de savoir-faire développés
par NHOA, et a dévoilé le design exclusif des stations de charge
d'Atlante, en partenariat avec Bertone Design (New Crazy Colors),
l'une des entreprises les plus renommées au monde dans le domaine
du design, de l'architecture et de la créativité en général.
Chiffre d’affaires et autres revenus pour le
premier semestre 2023 s'élèvent à 2,0 millions d'euros.
L'EBITDA de -9,4 millions d'euros reflète les
investissements dans le déploiement du réseau de charge rapide et
ultra-rapide pour les véhicules électriques, y compris la
plateforme technologique et l'organisation déjà structurée pour
posséder et exploiter correctement l'un des plus grands réseaux de
stations de charge de l'Europe du Sud, en accord avec les objectifs
ambitieux d'Atlante pour 2025 et avec l'objectif commun du Groupe
de favoriser la transition énergétique ; Atlante compte maintenant
134 personnes dans 4 pays.
EBIT hors non récurrents s'établit à -10,5 millions
d'euros et le Résultat Net s'établit respectivement à -11,3
millions d'euros.
Mise à jour Commerciale et
Opérationnelle T2 2023
2022
2023
MISE À JOUR COMMERCIALE ET
OPÉRATIONNELLE T2 2023
Notes
Données en
S1 2022 (tel que retraité)
FY 2022
T1 2023
S1 2023
T2 3 mois
Var% vs 30 juin 2022 (tel que
retraité)
Var% vs 31 mar 2023
NHOA GROUP
Ventes Consolidées[1][3]
€m
78,1
165,7
37,1
116,0
78,9
+48%
+113%
Liquidités et lignes de crédit
disponibles
(1)
€m
151,7
74,7
107,7
82,0
-24%*
*-5% à périmètre constant par rapport aux
calculs du premier trimestre 2023
PAR BUSINESS LINE
Notes
Données en
S1 2022 (tel que retraité)
FY 2022
T1 2023
S1 2023
T2 3 mois
Var% vs 30 juin 2022 (tel que
retraité)
Var% vs 31 mar 2023
NHOA ENERGY
Ventes[1]
€m
73,0
153,6
33,4
100,8
67,5
+38%
+102%
Carnet de commandes
(2)
€m
143
301
252
211
+48%
-16%
Prises de commandes sur 12 mois
(3)
€m
208
244
227
250
+20%
+10%
Capacité en ligne[2]
MWh
98
126
126
228
+132%
+81%
Projets en construction
(4)
MWh
751
1.384
1.384
1.413
+88%
stable
Pipeline
(5)
€m
1.031
1.043
1.234
1.035
stable
-16%
Projets dans lesquels NHOA est
présélectionnée
#
5
3
5
6
Notes
Données en
S1 2022 (tel que retraité)
FY 2022
T1 2023
S1 2023
T2 3 mois
Var% vs 30 juin 2022 (tel que
retraité)
Var% vs 31 mar 2023
eSolutions
Ventes[1][3]
€m
5,1
11,4
2,5
13,1
10,6
+159%
+318%
Capacité de production
# PoC
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
Notes
Données en
S1 2022 (tel que retraité)
FY 2022
T1 2023
S1 2023
T2 3 mois
Var% vs 30 juin 2022 (tel que
retraité)
Var% vs 31 mar 2023
Ventes[1]
(6)
€m
N/A
0,6
1,2
2,0
0,8
-33%
Taux d'utilisation[4]
(7)
%
N/A
N/A
N/A
2,4%
2,4%
Taux d'occupation[5]
(8)
N/A
N/A
N/A
19,7%
20,7%
Sites opérationnels et en
construction[6]
(9)
#
59
554
846
1.062
+1.700%
+26%
PoC opérationnels et en
construction[6]
(10)(11)
#
932
2.088
2.628
3.215
+245%
+22%
- Italie
%
N/A
N/A
43%
43%
- France
%
N/A
N/A
25%
23%
- Espagne
%
N/A
N/A
6%
11%
- Portugal
%
N/A
N/A
25%
23%
dont PoC opérationnels[6]
#
N/A
N/A
1.037
1.263
+22%
dont PoC déjà installés et en attente de
raccordement au réseau[6]
#
N/A
N/A
390
306
-22%
dont PoC sécurisés et en
construction[6]
#
N/A
N/A
1.201
1.646
+37%
Sites en cours d'évaluation[6]
(12)
#
1.455
2.165
3.005
2.493
+71%
-17%
Sites en développement[6]
(13)
#
164
569
1.071
1.229
+649%
+15%
[1] Les Ventes font référence au chiffre
d'affaires et autres revenus. Les Ventes S1 2023 font référence au
Chiffre d'affaires et autres revenus au 30 juin 2023
[2] À partir du T2 2023, l'indicateur de
la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en MW. Veuillez vous
référer aux notes supplémentaires pour plus de détails
[3] Veuillez noter que le chiffre
d'affaires consolidé au niveau du Groupe et le chiffre d'affaires
au niveau de Free2move eSolutions comprennent le retraitement de
4,1 millions d'euros pour le premier semestre 2022, afin de
refléter la correction d'erreurs dans la comptabilisation du
chiffre d'affaires pour Free2move eSolutions pour les six premiers
mois de l'exercice 2023
[4] L'indicateur du taux d'utilisation
s'applique à l'Italie, à la France et à l'Espagne et est calculé
d'abord au niveau de la station comme le rapport entre (a) les kWh
vendus divisés (b) la puissance maximale disponible (c'est-à-dire
la connexion au réseau) multipliée par 18 heures (soit le nombre
d'heures de charge maximum journalier supposé) par le nombre de
jours de la période concernée. Les ratios sont ensuite agrégés,
pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de
noter que les données relatives à l'utilisation des stations ne
sont incluses dans le calcul qu'après une période de mise en place
progressive de six mois et uniquement pour la recharge rapide en
courant continu.
[5] L'indicateur du taux d'occupation
s'applique au Portugal où, en raison de la réglementation
différente du marché, Atlante, en tant que CPO, est payé pour
l'utilisation de son infrastructure "à la minute". Veuillez vous
référer à la note 8 pour plus de détails
[6] Comprend les sites Ressolar et les PoC
CA provenant principalement du réseau acquis de KLC et Ressolar
Notes sur la Mise à jour Commerciale et
Opérationnelle T2 2023
- Les Liquidités et les lignes de crédit disponibles
représentent les liquidités sur les comptes bancaires du Groupe
NHOA, associées aux lignes de crédit approuvées et disponibles à la
date de référence. À partir du T1 2023, nous avons exclu, de cet
indicateur, les dépôts des liquidités et le lignes de crédit
disponibles en espèces et le collatéral en espèces publié pour
garantir les sûretés sur les projets en cours d'exécution.
- Le Carnet de commandes représente le chiffre d’affaires
estimé et autres revenus attribuables aux (i) bons de commandes
reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui représente
100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii) contrats de
Développement de Projets sécurisés par un CAE (contrat d'achat
d’électricité) dont la valeur convenue est un prix au kWh
d’électricité et une quantité de MW à installer (0 % du Carnet de
commandes à présent). Lorsque l’exécution d'un contrat ou d’un
projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est
calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des
contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins
(B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence,
conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de
transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la
date de référence).
- Les Prises de commandes sur 12 mois représentent la
valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des
projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture
concernée.
- Projets en construction est un indicateur représentant
l'équivalent de capacité du Carnet de commandes, en termes de
contrats d'approvisionnement clés en main ou EPC signés et donc
sans compter les contrats de développement de projets associés à un
contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (2)).
- Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des
projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels NHOA
Energy a décidé de participer ou de répondre. Le Groupe NHOA
publiera tous les trimestres lors de sa Mise à jour commerciale et
opérationnelle le nombre de projets pour lesquels NHOA est
officiellement présélectionnée.
- Les Ventes incluent les données provenant de
l’acquisition récente de l'unité commerciale e-mobilité de Ressolar
S.r.l (« Ressolar ») et l’acquisition récente d’une
participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. («
KLC »).
- Taux d'utilisation, un indicateur publié pour la
première fois au T2 2023, ne s'applique qu'à l'Italie, la France et
l'Espagne. Il est calculé au niveau de la station comme le rapport
entre (a) les kWh vendus et (b) la puissance maximale disponible
(c'est-à-dire la connexion au réseau disponible) multipliée par 18
heures (considérées comme le maximum quotidien de temps de charge)
par le nombre de jours dans la période concernée. Les taux sont
ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations.
Notez que les données d'utilisation des stations ne sont incluses
dans le calcul qu'après une période d'intégration de six mois et
uniquement pour la charge rapide en courant continu.
- Taux d'occupation, l’indicateur Taux d’occupation ne
s'applique qu'au Portugal où, en raison des différentes
réglementations du marché local, Atlante, en tant qu'opérateur de
points de charge (CPO), est rémunéré pour l'utilisation de son
infrastructure « à la minute". Le taux d'occupation est donc
calculé sur une base de 24 heures, d'abord au niveau de la station
comme le rapport entre (a) les minutes de sessions de charge
vendues et (b) le nombre total de minutes dans la période
concernée. Les taux sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance
disponible des stations. Notez que les données d'occupation des
stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période
d'intégration de six mois.
- Sites opérationnels et en construction, comprend, à la
date de référence, le nombre de sites déjà opérationnels, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance
comprend des points de charge en courant alternatif, provenant
principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
- PoC opérationnels et en construction, comprend les
points de charge déjà opérationnels à la date de référence, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en cours de construction. Veuillez noter que cet indicateur de
performance comprend des points de charge en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et
Ressolar.
- Pour l’indicateur de performance « PoC opérationnels et en
construction » la répartition géographique et par phase de
construction est fournie, y compris PoC en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et
Ressolar.
- Sites en cours d’évaluation comprend le nombre total de
sites, à la date de référence, qui sont activement recherchés après
une activité de prospection et après une première sélection interne
de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation
contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les
permis requis n’ont pas encore été attribués et la construction n'a
pas commencé.
- Sites en développement, comprend les sites pour lesquels
une activité de faisabilité plus détaillée commence, y compris des
discussions détaillées avec les propriétaires de sites et un
échange de documentation. Pour les sites inclus dans la
l’indicateur de performance « en développement », il y a un degré
raisonnable de confiance qu'ils pourront être convertis en stations
de charge dans les six prochains mois (sous réserve de
l’interconnexion et des délais de livraison des dispositifs).
Notes supplémentaires
À partir du premier semestre 2023, la capacité en ligne
est indiquée en MWh de capacité de stockage d'énergie, par
opposition à MW de capacité de puissance, comme cela a été
historiquement rapporté. Les systèmes de stockage sont de plus en
plus dimensionnés pour déplacer en temps les volumes importants
d'énergie renouvelable de périodes de surproduction à des périodes
de plus grande dépendance résiduelle à la génération basée sur les
combustibles fossiles. Leur volume de capacité de stockage est donc
un indicateur plus significatif que leur puissance, qui indique la
vitesse de charge ou de décharge de ces volumes.
* * *
Les résultats au premier semestre 2023 et la Mise à jour
Commerciale et Opérationnelle T2 du Groupe NHOA, avec sa
technologie, son positionnement concurrentiel au niveau mondial, sa
vision à l'horizon 2030 et une analyse complète sur l'évolution des
marchés de la transition énergétique feront l’objet du Capital
Markets Day 2023, prévu le 26 juillet 2023 à 10:00 heures CEST. Les
détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le
site internet de la Société nhoa.energy
* * *
NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le
stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de
recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques,
développe des technologies qui permettent la transition vers une
énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir
d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre
planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans
les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC®
All-Tradable.
NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis,
Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les
fonctions recherche, développement et production de ses
technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.nhoa.energy
suivez-nous sur LinkedIn
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas un engagement quant à la
performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles
déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles
sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui
pourraient entraîner une différence entre les performances réelles
et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques
et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou
identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés
dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement
Universel 2022 de NHOA. Les investisseurs et les actionnaires de
NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se
matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable
significatif sur NHOA.
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par
l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou
des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit
», « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en
cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va
», « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour
chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou
terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de
plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures.
Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont
pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés,
incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en
Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations
commerciales, les résultats financiers et la situation financière
de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long
de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des
déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions
actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA
en matière de développement commercial, de transactions, de
situation financière, de perspectives, de stratégies financières,
de prévisions pour la conception et le développement du produit,
des applications et autorisations réglementaires, de modalités de
remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les
facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de
faire varier sensiblement les résultats des attentes de la
direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses
objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact
de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les
activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît,
même si les résultats des transactions, la situation financière et
la croissance de NHOA, le développement des marchés et de
l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec
les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces
développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou
des développements des prochaines périodes. Ces déclarations
prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce
communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives.
1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
1.1 Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (montants
en K Euro)
30/06/2023
31/12/2022
30/06/2022*
Chiffre d'affaires
115.666
164.220
77.118
Autres produits y compris éléments non
récurrent
304
1.466
1.026
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y
compris éléments non récurrent
115.970
165.686
78.143
Coûts des biens et services vendus
(98.811)
(150.627)
(68.401)
MARGE BRUTE y compris éléments non
récurrent
17.159
15.059
9.742
% sur Chiffre d'affaires et autres
produits
14,8%
9,1%
12,5%
Frais de personnel
(23.399)
(30.617)
(11.611)
Autres charges d’exploitation
(10.350)
(17.383)
(3.932)
EBITDA - hors stock-options et plan
d'intéressement (1)
(16.590)
(32.941)
(5.801)
Amortissements
(4.318)
(7.022)
(2.723)
Pertes de valeur et autres provisions
(793)
(5.977)
(165)
Charges non-récurrents et Coûts
d'Intégration
(962)
(2.829)
(369)
Plan d'intéressement
(1.933)
(1.596)
(217)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
(24.596)
(50.364)
(9.276)
Produits et charges financiers nets
(2.401)
(3.851)
(1.127)
Impôts sur les sociétés
307
1.971
(1.212)
RÉSULTAT NET
(26.689)
(52.244)
(11.615)
Attribuable aux :
Actionnaires de la société-mère
(22.497)
(38.577)
(9.787)
Participations ne donnant pas le
contrôle
(4.192)
(13.668)
(1.828)
RÉSULTAT NET PAR ACTION
(0,88)
(1,51)
(0,38)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
en circulation
25.534
25.534
25.534
Résultat net dilué par action
(0,88)
(1,51)
(0,38)
(1) L'EBITDA hors charges d'options
d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris éléments
non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans la
note 5.5 des états Financiers Consolidés.
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de
l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat
global
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
(montants en K Euro)
30/06/2023
31/12/2022
30/06/2022 *
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET
(22.497)
(38.577)
(9.787)
Écarts de change sur activités
d’exploitation à l’étranger
(988)
511
323
Autres éléments du résultat global ne
devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures
(nets d'impôts)
47
(40)
-
Gains et (pertes) actuariels sur les
avantages du personnel
(103)
439
436
Autres éléments du bénéfice (déficit)
global de l’exercice, net d’impôt
(1.044)
910
759
Total éléments du résultat global, net
d’impôt
(23.541)
(37.667)
(9.028)
Attribuable aux actionnaires de la
société mère
(23.541)
(37.667)
(9.028)
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en
note 2.6 des comptes consolidés.
1.3 Bilan consolidé
ACTIF (montants en K
Euro)
30/06/2023
31/12/2022
30/06/2022 *
Immobilisations corporelles
76.310
52.068
32.564
Immobilisations incorporelles
33.109
15.418
18.887
Autres actifs financiers non courants
13.307
13.144
4.347
Autres actifs non courants
47
60
60
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT
122.773
80.690
55.859
Créances commerciales et autres
débiteurs
74.723
28.487
14.243
Actifs du contrat
5.069
16.770
9.782
Stocks
20.349
18.099
8.118
Autres actifs courants
68.405
29.753
16.051
Actifs financiers courants
44.959
18.495
31.567
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
55.550
47.386
90.606
TOTAL DE L’ACTIF COURANT
269.057
158.990
170.366
TOTAL ACTIF
391.830
239.681
226.225
PASSIF (montants en K
Euro)
30/06/2023
31/12/2022
30/06/2022 *
Capital émis
5.107
5.107
5.107
Primes d’émission
180.589
180.589
180.589
Autres réserves
6.298
5.073
4.479
Report à nouveau
(133.361)
(93.843)
(93.991)
Bénéfice / (Déficit) de l’exercice
(22.497)
(38.577)
(9.787)
Total des capitaux propres du
groupe
36.136
58.349
86.397
Capitaux propres attribuables aux
participations ne donnant pas le contrôle
1.557
5.749
17.463
Total des capitaux propres
37.693
64.098
103.861
Avantages du personnel
2.038
2.636
2.210
Passifs financiers non courants
5.954
3.922
14.981
Autres éléments du passif non courant
15.833
15.867
16.908
Impôts différés passifs non courants
24
16
16
TOTAL DU PASSIF NON COURANT
23.848
22.441
34.116
Dette fournisseurs
48.174
61.920
23.906
Autres éléments du passif courant
141.197
33.126
26.013
Passifs financiers courants
140.918
58.096
38.329
TOTAL DU PASSIF COURANT
330.289
153.141
88.249
TOTAL PASSIF
391.830
239.681
226.225
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en
note 2.6 des comptes consolidés.
1.4 Tableau consolidé de variation des capitaux
propres
ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES
CAPITAUX PROPRES (montants en K Euro)
CAPITAL SOCIAL
PRIME D’EMISSION
RESERVE STOCK-OPTIONS ET
BSA
AUTRES RESERVES
BÉNÉFICE NON DISTRIBUÉ
(PERTES)
BÉNÉFICE(DÉFICIT) DE
L’EXERCICE
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU
GROUPE
PARTICIPATION MINORITAIRE
TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES
Capitaux propres au 31 décembre
2021*
5.107
180.589
4.969
(961)
(67.066)
(27.213)
95.425
19.291
114.716
Affectation du résultat de l’exercice
precedent
-
-
-
35
(27.248)
27.213
-
(19.291)
(19.291)
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
19.291
19.291
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(9.787)
(9.787)
(1.828)
(11.615)
Résultat global total
-
-
-
436
323
-
759
-
759
Capitaux propres au 30 juin
2022**
5.107
180.589
4.969
(490)
(93.991)
(9.787)
86.397
17.463
103.861
Affectation du résultat de l’exercice
precedent
-
-
-
-
-
9.787
9.787
(17.463)
(7.677)
Variation périmètre de consolidation
-
-
-
(576)
-
-
(576)
-
(576)
Autres Variations
-
-
-
1.166
-
-
1.166
-
1.166
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
19.417
19.417
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(38.577)
(38.577)
(13.668)
(52.244)
Résultat global total
-
-
-
3
148
-
151
-
151
Capitaux propres au 31 décembre
2022
5.107
180.589
4.969
104
(93.843)
(38.577)
58.349
5.749
64.098
Affectation du résultat de l’exercice
précédent
-
-
-
-
(38.577)
38.577
-
(5.749)
(5.749)
Autres Variations
-
-
-
1.327
-
-
1.327
-
1.327
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
5.749
5.749
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(22.497)
(22.497)
(4.192)
(26.689)
Résultat global total
-
-
-
(103)
(941)
-
(1.044)
-
(1.044)
Capitaux propres au 30 juin
2023
5.107
180.589
4.969
1.328
(133.361)
(22.497)
36.135
1.557
37.694
*Les chiffres 2021 ont été retraités de l’élément décrit en note
2.6 des comptes consolidés du 2022
**Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en
note 2.6 des comptes consolidés.
1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie
Flux de trésorerie (montants en
K Euro)
30/06/2023
31/12/2022
30/06/2022 *
Bénéfice / (Déficit) net
(26.689)
(52.244)
(11.615)
Impôts sur les sociétés
(307)
(1.971)
1.212
Amortissements
4.318
7.022
2.725
Pertes de valeur des actifs
793
5.977
164
Impact du plan d'intéressement
1.933
1.596
217
Avantage du personnel
(598)
428
3
Variation hors trésorerie des capitaux
propres
1.224
1.065
(1.127)
Variation des financements sans impact sur
la trésorerie
(552)
151
-
Variation du besoin en fonds de
roulement
Diminution (augmentation) des actifs
d'impôts
-
100
(100)
(Augmentation) / Diminution des créances
clients et des acomptes versés
(73.980)
(35.889)
(955)
(Augmentation) / Diminution des stocks
(2.251)
(14.616)
(4.635)
Augmentation / (Diminution) des dettes
fournisseurs et autres dettes
94.332
47.580
5.674
Augmentation / (Diminution) des actifs et
passifs non-courant
(526)
461
8.101
Flux de trésorerie nets des activités
d’exploitation
(2.303)
(40.341)
(337)
Investissements
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations incorporelles
(6.583)
(8.097)
(5.774)
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations corporelles
(21.198)
(34.437)
(13.535)
Variation périmètre de consolidation
(14.520)
-
-
Flux de trésorerie nets des activités
d'investissement
(42.301)
(42.535)
-19.309
Financements
Augmentation / (Diminution) des prêts
financiers
79.705
729
(7.978)
Apport des participations ne donnant pas
le contrôle
4.700
7.600
7.600
Diminution (augmentation) des actifs
financiers courants
(30.520)
(5.908)
(18.980)
Diminution (augmentation) des actifs
financiers non courants
(163)
(940)
-
Ecarts de conversion
(988)
511
323
Dettes locatives
33
5.459
6.476
Flux de trésorerie nets des activités de
financement
52.768
7.452
(12.558)
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à
l’ouverture de l’exercice
47.386
122.811
122.810
Flux de trésorerie nets
8.164
(75.424)
(32.204)
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la
clôture de l’exercice
55.550
47.386
90.606
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en
note 2.6 des comptes consolidés.
Consultez la
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