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Waga Energy
Waga Energy annonce le succès de son augmentation de capital pour
un montant de 52 millions d'euros
21-Mars-2024 / 07:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de
l’émetteur.
Waga Energy annonce
le succès de son augmentation de capital pour un montant de
52 millions d'euros
- L'offre a été largement sursouscrite avec un fort
soutien d‘investisseurs long-only internationaux et
français, permettant d’augmenter le montant de l’offre de 15 % par
rapport au montant minimum initialement
ciblé
- Le produit net de l’offre permettra de soutenir
l'accélération de la croissance internationale de Waga
Energy.
Waga Energy (EPA : WAGA)
(la «
Société »), spécialiste de la production de biométhane
sur les sites de stockage des déchets, annonce le succès de son
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires réservée à des catégories de
bénéficiaires, conformément à l'article L. 225-138 du Code de
commerce, pour un montant brut total de 52 millions d'euros
(l'« Offre ») par l'émission de 3.939.394 nouvelles actions
(les « Actions Nouvelles ») au prix de 13,20 euros par
Action Nouvelle. Le règlement-livraison de l'Offre devrait
intervenir le 25 mars 2024, sous réserve des conditions
habituelles.
Mathieu Lefebvre, président-directeur général de
Waga Energy, déclare :
« Je remercie vivement l’ensemble des investisseurs ayant
participé à l’augmentation de capital de Waga Energy, et tout
particulièrement nos actionnaires historiques (Noria, ALIAD,
Starquest, Tertium et VOL-V), CMA-CGM, qui nous a rejoint au moment
de l’introduction en Bourse ainsi qu’Enowe et tous les nouveaux
investisseurs qui nous rejoignent aujourd’hui. Nous avons démontré
ces derniers mois notre excellence opérationnelle et notre capacité
à exécuter notre feuille de route, en démarrant nos premières
unités de production en Espagne, au Canada et tout récemment aux
États-Unis. Ces capitaux vont permettre de financer de nouvelles
unités de production, notamment aux États-Unis, un marché
stratégique sur lequel nous enregistrons depuis quelques mois de
nombreux succès commerciaux. Nous allons ainsi accélérer la
création de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes, tout
en luttant contre le réchauffement climatique à travers la
réduction des émissions de méthane et la production de
biométhane. »
Motif de l'opération et utilisation du produit de
l'émission
Waga Energy
connaît une accélération significative de sa croissance, notamment
en Amérique du Nord, et a l’intention d’utiliser le produit net de
l’Offre pour financer la quote-part en fonds propres des
investissements (capex) de nouveaux projets ainsi que la
préfabrication et la fabrication d’unités WAGABOX© afin
de soutenir sa croissance
internationale.
Avec le produit
net de l’Offre, ainsi que d’autres sources de financement non
dilutives, dont la dette corporate, la Société prévoit de
financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son
objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d’euros en
2026[1].
Conditions définitives de
l'Offre
Le produit brut
de l'Offre s'élève à 52 millions d'euros, et le produit net à
environ 50,2 millions d'euros. 3.939.394 Actions
Nouvelles seront émises, représentant environ 19,2 % du
capital social existant de la Société. À la suite de l'Offre, le
flottant de la Société sera
augmenté.
Le prix de
souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 13,20 euros,
représentant une décote de 2,2 % par rapport au dernier cours
de clôture[2],
par décision du président-directeur général de la Société, en vertu
et dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées par le
conseil d'administration de la Société tenu le 8 mars
2024.
À l'issue de
l'Offre, le capital social de la Société s'élèvera à 245.301,44
euros, correspondant à 24.503.144 actions d'une valeur nominale de
0,01 euro chacune. À titre d'exemple, un actionnaire détenant 1 %
du capital avant l'Offre et n'ayant pas participé à l'Offre
détiendra 0,8 % à l'issue de
l'Offre.
Le
règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux
négociations sur Euronext Paris devraient intervenir le 25 mars
2024. Les Actions Nouvelles seront de la même catégorie que les
actions existantes de la Société et entièrement fongibles avec
celles-ci. Elles jouiront des mêmes droits que ceux associés aux
actions existantes de la Société, et seront admises aux
négociations sur Euronext Paris sous le même code ISIN, à
savoir :
FR0012532810.
À titre
indicatif, à la connaissance de la Société, le capital avant et
après règlement-livraison de l'Offre sera réparti comme suit
:
Avant
l'Offre :
| |
#
actions |
%
capital |
# droits de
vote |
% droits de
vote |
| Mathieu
Lefebvre |
1.730.000 |
8,41% |
3.460.000 |
10,40% |
| Nicolas
Paget |
990.000 |
4,81% |
1.980.000 |
5,95% |
| Guénaël
Prince |
829.900 |
4,04% |
1.659.800 |
4,99% |
| Holweb
SAS* |
2.477.495 |
12,05% |
4.334.995 |
13,03% |
| ALIAD |
2.848.729 |
13,85% |
5.697.458 |
17,13% |
| Starquest** |
2.030.898 |
9,88% |
4.061.796 |
12,21% |
| Les
Saules |
1.785.654 |
8,68% |
3.525.308 |
10,60% |
| Tertium |
898.129 |
4,37% |
1.556.258 |
4,68% |
| Noria |
540.805 |
2,63% |
540.805 |
1,63% |
| CMA-CGM |
63.720 |
0,31% |
63.720 |
0,19% |
| Actions
propres |
29.723 |
0,14% |
0 |
0,00% |
| Flottant*** |
6.338.697 |
30,82% |
6.382.859 |
19,19% |
| TOTAL |
20.563.750 |
100,00
% |
33.262.999 |
100,00
% |
* Mathieu
Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget détiennent respectivement
37,18 %, 21,26 % et 12,76 % de Holweb
SAS.
** Y compris les
actions détenues par VOL-V avant l'Offre dans le cadre d'un mandat
de gestion.
*** Y compris
38.200 actions et droits de vote résultant de l’exercice de BSPCE
en janvier 2024.
Après
l'Offre :
| |
#
actions |
%
capital |
# droits de
vote |
% droits de
vote |
| Mathieu
Lefebvre |
1.730.000 |
7,06% |
3.460.000 |
9,30% |
| Nicolas
Paget |
990.000 |
4,04% |
1.980.000 |
5,32% |
| Guénaël
Prince |
829.900 |
3,39% |
1.659.800 |
4,46% |
| Holweb
SAS* |
2.477.495 |
10,11% |
4.334.995 |
11,65% |
| ALIAD |
2.958.686 |
12,07% |
5.807.415 |
15,61% |
| Starquest |
2.144.534 |
8,75% |
4.175.432 |
11,22% |
| Les
Saules |
1.785.654 |
7,29% |
3.525.308 |
9,48% |
| Tertium |
961.129 |
3,92% |
1.619.258 |
4,35% |
| Noria |
1.207.471 |
4,93% |
1.207.471 |
3,25% |
| CMA-CGM |
214.720 |
0,88% |
214.720 |
0,58% |
| Actions
propres |
29.723 |
0,12% |
0 |
0,00% |
| Flottant*** |
9.173.211 |
37,44% |
9.217.373 |
24,78% |
| TOTAL |
24.503.144 |
100,00% |
37.202.393 |
100,00% |
* Mathieu
Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget détiennent respectivement
37,18 %, 21,26 % et 12,76 % de Holweb
SAS.
** Y compris les
actions détenues par VOL-V avant l'Offre dans le cadre d'un mandat
de gestion.
*** Y compris les
Actions Nouvelles souscrites par les investisseurs pré-engagés
VOL-V et Enowe.
Conseils
Lazard agit en tant que conseil
financier.
Bryan, Garnier & Co agit en
tant que conseil marchés de capitaux, coordinateur global unique et
teneur de livre associé.
Portzamparc BNP Paribas, Natixis
et Gilbert Dupont agissent en tant que teneurs de livre
associés.
Jones Day agit en tant que conseil
juridique de la Société.
Gide Loyrette Nouel agit en tant
que conseil juridique des teneurs de livre
associés.
Engagements d'abstention et de
conservation
La
Société a consenti un engagement d'abstention expirant
90 jours calendaires après la date de règlement-livraison des
Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince
et Nicolas Paget, co-fondateurs, ont consenti un engagement de
conservation expirant 90 jours calendaires après la date de
règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Les
investisseurs ayant signé les engagements de souscription (ALIAD,
Noria, Starquest, VOL-V, CMA-CGM, Tertium Croissance et Enowe) ont
consenti un engagement de conservation, sur l’ensemble des actions
détenues à l’issue de l’Offre, expirant 90 jours calendaires après
la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.
Contrat de
placement
Un
contrat de placement et un pricing supplement ont été
conclus entre la Société et les teneurs de livre associés. L’Offre
ne fait pas l’objet d’une garantie. Ce contrat ne constitue pas une
garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de
commerce.
Absence de
prospectus
L’Offre n’est pas soumise à
l'établissement d'un prospectus nécessitant l’approbation de
l’Autorité des marchés financiers
(l’« AMF »).
Facteurs de
risques
L’attention des investisseurs est
attirée sur les facteurs de risques liés à la Société et à son
activité présentés (i) au chapitre 3 du Document d’Enregistrement
Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 16 juin 2023 sous le
numéro R.23-029, et (ii) à la section 7 du rapport financier
semestriel pour la période de six mois se terminant le 30 juin
2023, qui sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la
Société ([lien]). La réalisation de tout ou partie de ces risques
est susceptible d’avoir une incidence négative sur l’activité, la
situation financière, les résultats, le développement et les
perspectives de la Société.
En
outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération
les risques suivants, spécifiques à la présente
Offre :
-
Dilution : les actionnaires
existants qui n’ont pas participé à l’Offre verront leur
participation au capital social de la Société diluée lors de
l’émission des actions dans le cadre de l’Offre. Dans le cas d’une
nouvelle offre sur le marché, il en résulterait une dilution
supplémentaire pour les
actionnaires ;
-
Volatilité et liquidité : le
cours et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de
manière significative, et le cours peut être inférieur au prix de
souscription des Actions Nouvelles ;
et
-
Incidence sur le cours de la
bourse : la vente par les principaux actionnaires de la
Société d’un grand nombre d’actions de la Société, , à
l'issue des engagements d'abstention et de conservation le cas
échéant, peut avoir une incidence négative sur le cours de l’action
de la Société.
CONTACT
Laurent Barbotin
+33772771185
laurent.barbotin@waga-energy.com
À propos de Waga
Energy
Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix
compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets
(« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée
appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement
dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les
particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel
fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités
WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs
de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des
revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service
d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 22
unités (détenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au
Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de
895 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la
lutte contre le réchauffement climatique et la transition
énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext
Paris.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y
aura aucune vente d'actions dans un Etat ou une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cet Etat ou de cette
juridiction.
La distribution de ce document peut, dans certaines
juridictions, être limitée par les législations locales. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et de les
respecter.
Ce communiqué de presse est une publicité et non un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le «
Règlement Prospectus »). Toute décision d'achat d'actions
doit être prise uniquement sur la base des informations
publiquement disponibles sur la
Société.
En France, l’offre des actions Waga Energy décrite
ci-dessous sera effectuée dans le cadre d’une augmentation de
capital réservée à plusieurs catégories de bénéficiaires, en
conformité avec l’article L. 225-138 du code de commerce et les
dispositions réglementaires
applicables.
En application des dispositions de l’article 211-3 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’
« AMF ») et des articles 1(4) et 3 du Règlement
Prospectus, l’offre des actions Waga Energy ne donnera pas lieu à
l’établissement d’un prospectus approuvé par
l’AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique
Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à
l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence,
les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la
Société d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement
Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat
membre.
Le présent communiqué et les informations qu’il
contient s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes
situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i)
qui sont des professionnels en matière d’investissements («
investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui
sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion
Order ( « high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») ou (iii) qui sont des personnes auxquelles une invitation
ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au
sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000)
peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes
mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant
ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute
invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l’achat de
titres financiers objet du présent communiqué est uniquement
accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que
par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement
aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne
autre qu’une Personne
Habilitée.
Ce communiqué ne peut être distribué, directement ou
indirectement aux Etats-Unis ou à destination de ce pays. Le
présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent et ne constitueront pas ni une offre de souscription ou
d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription,
des actions Waga Energy aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les
actions Waga Energy n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre du U.S. Securities Act et la Société n’a pas l’intention de
procéder à une offre au public des actions Waga Energy aux
Etats-Unis.
MIFID II Gouvernance es produits/marché cible :
aux seules fins des exigences de l'article 9.8 de la directive
déléguée (UE) 2017/59 relative au processus d'approbation des
produits, l'évaluation du marché cible en ce qui concerne les
actions de Waga Energy a conduit à la conclusion, en ce qui
concerne le critère du type e clients seulement, que : (i) le
type de clients auxquels les actions sont destinées est celui des
contreparties éligibles et des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle qu modifiée (« MiFID II ») ; et (ii)
tous les canaux de distribution des actions de Waga Energy aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels et aux
clients de détail sont appropriés. Toute personne offrant, vendant
ou recommandant ultérieurement les actions de Waga Energy (un «
distributeur ») devrait prendre en considération
l'évaluation du type de clients ; toutefois, un distributeur soumis
à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre
évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de Waga
Energy et de la détermination des canaux de distribution
appropriés.
La diffusion du présent communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
Toute décision de souscrire ou d’acheter des actions
ou d’autres valeurs mobilières de Waga Energy doit être effectuée
uniquement sur la base des informations publiques disponibles
concernant Waga Energy. Ces informations ne relèvent pas de la
responsabilité des teneurs de livres associés et n’ont pas été
vérifiées indépendamment par les teneurs de livres
associés.
Déclarations
prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué
de presse sont des déclarations prospectives, et non des données
historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des
opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de
manière non limitative, des hypothèses relatives à la stratégie
actuelle et future du groupe ainsi qu’à l'environnement dans lequel
le groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus,
des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener
les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats
du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de
ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et
détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document
d’enregistrement universel enregistré auprès de l’AMF le 16 juin
2023 sous le numéro R.23-0029 et son rapport financier semestriel
pour la période de six mois se terminant le 30 juin
2023.
Ces déclarations prospectives sont données uniquement
à la date du présent communiqué de presse et le groupe décline
expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à
jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce
communiqué afin de refléter tout changement affectant les
prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels
ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et
déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de
performances futures et sont sujettes à divers risques et
incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et
échappent généralement au contrôle du groupe. Les résultats réels
pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés,
ou projetés par les informations et déclarations
prospectives.
[1]
Pour rappel, dans le cadre de
l’actualisation stratégique fournie à l’occasion du Capital
Markets Day qui s’est tenu le 8 février 2024, la Société a
annoncé qu’elle réitérait sa confiance dans sa capacité à générer
un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros, avec une
capacité installée d'environ 4 TWh par an (13 648 000 MMBtu), et
qu’elle visait désormais un chiffre d’affaires annuel contractuel
et récurrent supérieur à 400 millions d’euros d’ici la fin de
l’année 2026.
[2]
et une décote de 8% par rapport à la moyenne des cours pondérée par
les volumes des trois dernières séances de bourse précédant sa
fixation.
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