Das Angebot verspricht einen signifikanten
Aufschlag und unmittelbaren Wert für Mylan-Aktionäre sowie die
M�glichkeit zur Teilhabe an dem Potenzial des zusammengeschlossenen
Unternehmens
Der Zusammenschluss ist für Mylan-Aktionäre
attraktiver als sämtliche Alternativen
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA)
bekräftigte heute erneut sein Engagement für den von ihm
vorgeschlagenen Zusammenschluss mit Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Wie
am 21. April 2015 angekündigt, plant Teva, Mylan für 82,00
US-Dollar je Aktie zu übernehmen, wobei die Gegenleistung zu ca. 50
% aus Barmitteln und 50 % aus Aktien bestehen wird. Das Angebot von
Teva für Mylan impliziert einen Transaktionswert von insgesamt ca.
43 Milliarden US-Dollar.
Erez Vigodman, President und CEO von Teva, kommentierte: „Obwohl
wir enttäuscht sind, dass Mylan unser Angebot offiziell abgelehnt
hat, werden wir alles tun, um den Zusammenschluss von Teva und
Mylan durchzuführen. Wir sind darauf vorbereitet, die Transaktion,
die sowohl für die Aktionäre von Teva als auch von Mylan Vorteile
mit sich bringen wird, zügig abzuschließen. Wir sind bestrebt, mit
Mylan und dessen Beratern zusammenzuarbeiten, um diese Transaktion
zum Abschluss zu bringen, die uns die Lage versetzen wird, unseren
jeweiligen Aktionären, Mitarbeitern, Patienten, Kunden,
Gemeinschaften und sonstigen Interessenvertretern den dem geplanten
Zusammenschluss inhärenten Wert zu bieten.“
Teva wies unter anderem auf Folgendes hin:
- Das Ziel des Board und des
Managementteams von Teva ist es, die Transaktion so bald wie
m�glich zu vollziehen.Teva ist darauf vorbereitet, alle n�tigen
Ressourcen für den Abschluss der geplanten Transaktion einzusetzen.
Teva ist bereit für eine umgehende Zusammenkunft mit Mylan und
dessen Beratern. Teva ist weiterhin der Ansicht, dass die Aufnahme
von Gesprächen nach Treu und Glauben zwischen Teva und Mylan im
besten Interesse der Aktionäre beider Unternehmen ist, um den
geplanten Unternehmenszusammenschluss durchzuführen.
- Das Angebot von Teva ist extrem
attraktiv für Mylan-Aktionäre.Teva bietet einen beträchtlichen
Aufschlag, direkten Barwert und die M�glichkeit, an dem bedeutenden
Potenzial eines finanziell sowie kommerziell stärkeren Unternehmens
teilzuhaben. Das Angebot von Teva sieht insbesondere eine
Gegenleistung für Mylan-Aktionäre vor, die einem Aufschlag von 48,3
% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Mylan am 10. März 2015
entspricht, dem letzten Handelstag, bevor in breiten Kreisen
Spekulationen über eine Transaktion zwischen Teva und Mylan
aufkamen.
- Eine Transaktion mit Teva schafft
mehr Wert für Mylan-Aktionäre als sämtliche Alternativen.Da
Teva und Mylan über einander ergänzende Anlagen und Kompetenzen
verfügen, ist Teva überzeugt, dass das zusammengeschlossene
Unternehmen erhebliche Synergien in H�he von ca. zwei Milliarden
US-Dollar pro Jahr nutzen k�nnte. Teva geht davon aus, dass der
überwiegende Teil der Einsparungen bis zum dritten Jahrestag des
Transaktionsabschlusses erzielt und aus Effizienzvorteilen in
Betrieb; Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung; Produktion;
Forschung und Entwicklung sowie aus Steuerersparnissen resultieren
wird.
- Der geplante Zusammenschluss von
Teva und Mylan ist strategisch und finanziell sinnvoll.Zusammen
besäßen Teva und Mylan das Finanzprofil und die
Betriebsinfrastruktur, die Voraussetzung sind, um ein
effizienteres, wettbewerbsfähigeres und profitableres Unternehmen
zu werden, neue Standards für Innovation in der Branche zu setzen
und den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen von Patienten und
Kunden auf der ganzen Welt gerecht zu werden.
- Die beh�rdlichen Genehmigungen für
den vorgeschlagenen Zusammenschluss wurden beantragt.Teva hat
bereits eine dem Zusammenschluss vorangehende Benachrichtigung
(Pre-Merger Notification) gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act aus dem Jahre 1976 (HSR) eingereicht, den der
Benachrichtigung vorausgehenden Prozess bei der Europäischen
Kommission begonnen und ist zuversichtlich, dass sämtliche
beh�rdlichen Anforderungen mit Blick auf den Abschluss der
Übernahme von Mylan rechtzeitig erfüllt werden. Teva hat die
beh�rdlichen Aspekte des Zusammenschlusses von Teva und Mylan in
Zusammenarbeit mit seinen Beratern sorgfältig geprüft. Teva ist
überzeugt, dass es in der Lage ist, die Transaktion auf eine Weise
zu strukturieren, die keinerlei maßgeblichen Hindernisse für den
Abschluss mit sich bringt, und dass es, sofern erforderlich,
Veräußerungen beschließen und diese rasch umsetzen kann, um
beh�rdliche Genehmigungen zu erhalten. Teva beabsichtigt, mit
Kartellbeh�rden zusammenzuarbeiten, und geht davon aus, dass die
geplante Transaktion bis zum Jahresende 2015 abgeschlossen werden
kann.
Wie bereits bekannt gegeben wurde, unterliegt die Transaktion
keinerlei finanzieller Bedingung und bedarf keiner Zustimmung durch
die Aktionäre von Teva. Das Angebot von Teva ist nur gültig, wenn
Mylan von dem Abschluss seiner geplanten Übernahme von Perrigo bzw.
anderen alternativen Transaktionen absieht.
Barclays and Greenhill & Co. fungieren als Finanzberater von
Teva. Kirkland & Ellis LLP und Tulchinsky Stern Marciano Cohen
Levitski & Co treten als Rechtsberater von Teva auf, in den
Niederlanden übernehmen diese Rolle De Brauw Blackstone Westbroek
und Loyens & Loeff N.V.
Über Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) ist
ein führendes, weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das jeden Tag
hochwertige, patientenorientierte Gesundheitsl�sungen für Millionen
von Menschen bereitstellt. Teva mit Hauptsitz in Israel ist der
weltweit gr�ßte Generikahersteller und setzt sein Portfolio von
mehr als 1000 Molekülen dazu ein, ein breites Spektrum generischer
Produkte in fast jedem Therapiebereich herzustellen. Mit Blick auf
Spezialmedizin hat Teva eine weltweit führende Position als
Anbieter innovativer Behandlungen von St�rungen des zentralen
Nervensystems, einschließlich Schmerzen, inne und besitzt ein
starkes Portfolio von Atemwegsprodukten. Teva nutzt seine
Ressourcen in den Bereichen Generika und Spezialmedizin in seiner
globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, um neue
M�glichkeiten zu schaffen, durch die Kombination von
Arzneimittelentwicklungs-Know-how mit Geräten, Dienstleistungen und
Technologien nicht erfüllte Patientenbedürfnisse abzudecken. Der
Nettoumsatz von Teva im Jahr 2014 belief sich auf 20,3 Milliarden
US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.tevapharm.com.
Safe-Harbor-Erklärung über zukunftsgerichtete
Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die
auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements beruhen und unterliegen einer Reihe von Annahmen,
bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die sich im
Laufe der Zeit verändern und bewirken k�nnen, dass künftige
Geschäftsergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den
Erwartungen abweichen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen
zugrunde liegen. Diese Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken
und Unwägbarkeiten beinhalten die Faktoren, die in unserem
Jahresbericht auf Form 20-F für das Jahr bis zum 31. Dezember 2014
und in unseren anderen Einreichungen bei der US Securities and
Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind, sowie die Faktoren in
Zusammenhang mit Mylan, die in den regelmäßigen Einreichungen von
Mylan bei der SEC genannt und hiermit durch Referenz eingeschlossen
sind. Zukunftsbezogene Aussagen sind an W�rtern wie „erwarten“,
„vermuten“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „werden“,
„k�nnen“, „planen“, „würde“, „sollte“ und ähnlichen Ausdrücken
erkennbar. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich
nicht auf historische Tatsachen beziehen, darunter Aussagen zur
geplanten Übernahme von Mylan, der Finanzierung der geplanten
Transaktion, die erwartete zukünftige Wertentwicklung
(einschließlich der erwarteten Ertragslage und der Finanzprognose)
und die künftige Finanzlage, Betriebsergebnisse, Strategien und
Pläne des zusammengeschlossenen Unternehmens. Zu den wichtigsten
Faktoren, die bewirken k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen, geh�ren unter anderem: das Endergebnis einer
m�glichen Transaktion zwischen Teva und Mylan, einschließlich der
M�glichkeit, dass keine Transaktion zwischen Teva und Mylan oder
eine Transaktion unter anderen Bedingungen erfolgt; die
Auswirkungen des Zusammenschlusses von Teva und Mylan,
einschließlich der künftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse,
Strategien und Pläne des neuen Unternehmens; Unwägbarkeiten in
Bezug auf den Zeitpunkt der Transaktion; die M�glichkeit, dass die
erwarteten Vorteile der Transaktion und der Integration unserer
Geschäftsabläufe mit Mylan (einschließlich der erwarteten
Synergien) nicht in vollem Umfang von uns realisiert werden k�nnen
oder deren Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt als erwartet
eintritt; nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis der Teva-
oder Mylan-Aktien, einschließlich negativer Auswirkungen dieser
Pressemitteilung oder des Vollzugs der m�glichen Transaktion; die
Fähigkeit, aufsichtsrechtliche Zulassungen zu den vorgesehenen oder
erwarteten Bedingungen zu erhalten und die sonstigen Bedingungen
des Angebots zu erfüllen, darunter die erforderliche rechtzeitige
Zustimmung der Aktionäre; unsere und Mylans Fähigkeit, alle
Vereinbarungen bezüglich unserer oder deren laufenden oder
künftigen Anleihen und Kreditlinien zu erfüllen, die bei einer
Verletzung zu Zahlungsausfällen bei sonstigen Verpflichtungen
infolge von Cross-Default-Bestimmungen führen k�nnte; unsere und
Mylans Risiken durch Währungsschwankungen und Beschränkungen sowie
Kreditrisiken; die Auswirkungen von Reformen im Gesundheitswesen
sowie pharmazeutische Preisgestaltung und Erstattungspraxis;
Unwägbarkeiten in Bezug auf die Rechts- und Verwaltungswege für die
Registrierung und Zulassung von Biotechnologie-basierten
Medikamenten; die Auswirkungen des Wettbewerbs durch andere
Marktteilnehmer; negative Auswirkungen von politischer oder
wirtschaftlicher Instabilität, Korruption, Kriegshandlungen oder
Terrorakten auf unsere oder Mylans weltweite Geschäftsentwicklung;
sonstige Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die in
unserem Jahresbericht auf Form 20-F für das Jahr bis zum 31.
Dezember 2014 und in unseren sonstigen, bei der SEC eingereichten
Unterlagen genannt werden, sowie die Risiken, Unwägbarkeiten und
sonstige Faktoren, die in den von Mylan bei der SEC eingereichten
Berichten und Unterlagen detailliert werden. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen von uns oder einer anderen von uns
beauftragten Person unterliegen ausdrücklich diesen Warnhinweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche
Informationen behandelt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur für das Datum der vorliegenden Pressemitteilung. Wir
sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen
Ereignissen oder aus anderen Gründen.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Die vorliegende Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren
dar. Sie bezieht sich auf das von Teva unterbreitete Angebot
bezüglich eines Unternehmenszusammenschlusses mit Mylan. Zur
Unterstützung dieses Angebots und vorbehaltlich weiterer
Entwicklungen reichen Teva und Mylan gegebenenfalls eine oder
mehrere Aktionärsinformationen, Registrierungsanträge oder sonstige
Unterlagen bei der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde (Securities and
Exchange Commission, SEC) ein. Diese Mitteilung dient nicht als
Ersatz für Aktionärsinformationen, Registrierungsanträge, Prospekte
oder sonstige Unterlagen, die Teva und/oder Mylan gegebenenfalls in
Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht
haben oder einreichen werden. Es werden keine Wertpapiere
angeboten, außer anhand eines Prospekts gemäß den Anforderungen von
Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act aus dem Jahr 1933
in der jeweils gültigen Fassung. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN
WIRD NAHEGELEGT, DIE AKTIONÄRSINFORMATION(EN), DEN
REGISTRIERUNGSANTRAG, DEN PROSPEKT UND SONSTIGE UNTERLAGEN, DIE
GEGEBENENFALLS BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG
DURCHZULESEN, SOFERN UND SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, DA DIESE
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN.
Sämtliche definitiven Aktionärsinformationen (sofern und sobald
verfügbar) werden an die Aktionäre versendet. Investoren und
Wertpapierinhaber erhalten eine kostenlose Kopie der vorliegenden
Mitteilung, der Aktionärsinformationen, des Registrierungsantrags,
des Prospekts und sonstiger Unterlagen (sofern und sobald jeweils
verfügbar), die Teva bei der SEC eingereicht hat, über die Website
der SEC unter http://www.sec.gov.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.InvestorenUSAKevin C. Mannix,
215-591-8912oderRan Meir, 215-591-3033oderD. F. King & Co.,
Inc.Jordan Kovler/Tom Germinario212-269-5550oderIsraelTomer Amitai,
972 (3) 926-7656oderMedienTeva United StatesDenise Bradley,
215-591-8974oderUSAJoele Frank, Wilkinson Brimmer KatcherJoele
Frank/Tim Lynch/Meaghan Repko212-355-4449oderTeva IsraelIris Beck
Codner, 972 (3) 926-7687oderNiederlandeCitigate First
FinancialUneke Dekkers/Petra Jager/Suzanne Bakker+ 31 20 575 40
10
Teva Pharmaceutical Indu... (NYSE:TEVA)
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De Juil 2024 à Août 2024
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