LUDWIGSHAFEN, Allemagne, January 9 /PRNewswire/ -- BASF Aktiengesellschaft (Francfort : BAS, NYSE : BF [ADR], LSE : BFA, SWX : AN), premi�re soci�t� chimique au monde, annonce aujourd'hui le d�but de son offre d'achat de toutes les actions ordinaires en circulation d'Engelhard Corporation (NYSE : EC) � 37,00 US $ net par action. Le prix propos� par BASF repr�sente une majoration de 23 % par rapport au prix de cl�ture de l'action d'Engelhard le 20 d�cembre 2005 � 30,05 dollars US (dernier jour de bourse avant que BASF soumette sa premi�re proposition � Engelhard par �crit), une majoration de 30 % par rapport au prix moyen de l'action d'Engelhard pendant 90 jours (VWAP) le 20 d�cembre 2005 � 28,42 dollars US et une majoration de 23 % par rapport au prix de cl�ture de l'action d'Engelhard au 30 d�cembre 2005 � 30,15 dollars US par action (dernier jour de bourse avant que BASF annonce son intention de lancer une offre d'achat.) La valeur totale de la transaction propos�e est d'environ 4,9 milliards de dollars US. L'offre d'achat et les droits de d�sistement expireront � minuit, heure de New York, le 6 f�vrier 2006, sauf prolongation. Cette offre sera conditionn�e, notamment, par l'acceptation par la majorit� des actions d'Engelhard sur une base enti�rement dilu�e, le conseil d'Engelhard prenant toutes les actions n�cessaires pour que le projet relatif aux droits des actionnaires et les votes de la super majorit� dans son certificat d'int�gration ne puissent pas s'appliquer � l'offre de BASF, � la r�ception des approbations r�glementaires n�cessaires et aux autres conditions habituelles. L'ensemble des conditions g�n�rales seront d�finies dans l'offre d'achat d�pos�e aupr�s de la Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) avant 17 h 30 EST (heure de New York) aujourd'hui, 9 janvier 2006, et transmises par courrier aux actionnaires d'Engelhard. L'offre d'achat et tout autre document relatif � l'offre publique d'achat seront �galement disponibles sur le site www.transactioninfo.com/basf apr�s avoir �t� d�pos�s aupr�s de la Securities and Exchange Commission. Lehman Brothers agit comme conseiller financier et Shearman & Sterling LLP agissent comme conseillers juridiques pour BASF au sujet de la transaction propos�e. BASF est la premi�re soci�t� chimique au monde : >. Son portefeuille de produits comprend des produits chimiques, des plastiques, des produits hautes performances, des produits agricoles, ainsi que des produits chimiques raffin�s de p�trole brut et de gaz naturel. En tant que partenaire fiable de quasiment tous les secteurs, BASF, gr�ce � ses solutions intelligentes et ses produits � forte valeur ajout�e, contribue � optimiser le succ�s de ses clients. BASF d�veloppe de nouvelles technologies et les utilise pour cr�er de nouvelles opportunit�s de march�. Associant une r�ussite �conomique � la protection de l'environnement et � la responsabilit� sociale, la soci�t� contribue � cr�er un avenir meilleur. En 2004, BASF employait environ 82 000 personnes et affichait des ventes de plus de 37 milliards d'euros. Les actions de BASF s'�changent sur les bourses de Francfort (BAS), Londres (BFA), New York (BF) et Zurich (AN). Pour plus d'informations sur BASF, veuillez visiter le site Internet de la soci�t� sur www.basf.com. Notes aux r�dacteurs : Le pr�sent communiqu� de presse ne sera pas publi� sur le site Web de BASF avant le d�p�t de l'offre d'achat et de toute autre offre publique d'achat aupr�s de la Securities and Exchange Commission, d�p�t pr�vu avant 17 h 30 EST (heure de New York) le 9 janvier 2006. Le pr�sent communiqu� est fourni � titre purement informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des titres d'Engelhard Corporation. Toute offre d'achat ou sollicitation d'offre de vente sera effectu�e uniquement dans le cadre d'une d�claration d'offre publique d'achat (y compris une offre d'achat, une lettre d'accompagnement et autres documents relatifs � l'offre) d�pos�e aupr�s de la Securities and Exchange Commission (>) avant 17 h 30 EST (heure de New York) le 9 janvier 2006. Il est conseill� aux actionnaires d'Engelhard de lire attentivement et dans leur int�gralit� ces documents, ainsi que tous les autres documents li�s � l'offre publique d'achat d�pos�s aupr�s de la SEC lorsqu'ils seront disponibles car ils contiennent des informations importantes. Les actionnaires d'Engelhard pourront obtenir des copies de ces documents gratuitement, lorsqu'ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC � l'adresse suivante : www.sec.gov, ou en appelant Innisfree M&A Incorporated, l'agent d'information pour l'offre, au +1-877-750-5837 (appel gratuit aux �tats-Unis et au Canada) ou le 00800-7710-9971 (appel gratuit en Europe.) Le pr�sent communiqu� de presse contient des �nonc�s prospectifs. Tous les �nonc�s figurant dans le pr�sent communiqu� de presse, � l'exception des faits historiques ou qui ne sont pas obligatoirement li�s aux �v�nements futurs, sont des �nonc�s prospectifs. Les termes >, >,