Les actionnaires de Miravo recevront 1.35
$ par action ordinaire en espèces, ce qui représente une
prime de 79.8% par rapport au cours moyen pondéré en
fonction du volume sur 90 jours par action ordinaire à la
Bourse de Toronto pour la période ayant pris fin le 22 décembre
2022
Accord conclu après un examen approfondi de
toutes les alternatives par le conseil d’administration de
Miravo
Miravo restera une société contrôlée et
exploitée au Canada après la conclusion de la transaction.
Nuvo Pharmaceuticals Inc., faisant affaires sous Miravo
Healthcare (TSX:MRV; OTCQX:MRVFF) (« Miravo » ou la «
Société ») et Pharmaceutique Searchlight inc., une société
privée canadienne spécialisée dans les soins de santé («
Searchlight » ou l’« Acquéreur »), ont le plaisir
d’annoncer qu’ils ont conclu une convention définitive (la «
Convention d’arrangement ») aux termes de laquelle
l’Acquéreur a convenu de faire l’acquisition de la totalité des
actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les «
Actions de la société ») en échange d’une contrepartie en
espèces de 1.35 $ par Action de la société, soit une prime de 79.8%
par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90
jours des Actions de la société à la Bourse de Toronto pour la
période ayant pris fin le 22 décembre 2022. La transaction sera
réalisée au moyen d’un arrangement en vertu de l’article 182 de la
Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (l’« Arrangement
»). Dans le cadre de la clôture de l’Arrangement, la totalité de la
dette (y compris la dette convertible) due à des fonds affiliés à
Deerfield Management Company, d’un montant total d’environ 78,1
millions de dollars américains, sera remboursée en totalité et les
bons de souscription émis et en circulation de la Société seront
annulés sans contrepartie.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20221223005121/fr/
Le prix d’achat de 1.35 $ par action de la Société représente
une valeur des capitaux propres totale de la Société, sur une base
entièrement diluée, d’environ 15,8 millions de dollars et une
valeur d’entreprise totale de la Société d’environ 91,4 millions de
dollars.
« Nous sommes heureux de présenter une occasion pour les
actionnaires de la Société de réaliser une valorisation à une prime
significative par rapport au cours des actions de la société », a
commenté Jesse Ledger, président et chef de la direction de Miravo.
« Après une délibération approfondie, le conseil d’administration
de la société a conclu à l’unanimité que la transaction est dans le
meilleur intérêt de la société et qu’elle est équitable pour les
actionnaires de la société. Non seulement une transaction
entièrement en espèces apporte une valeur immédiate et certaine aux
actionnaires, mais elle permet également à d’importants produits de
santé tels que BlextenMD, CambiaMD et SuvexxMD de rester
disponibles pour les prestataires de soins et les patients grâce à
l’échelle accrue de l’activité de Searchlight. »
« Cette transaction présente une opportunité unique d’ajouter
une masse critique à l’activité en expansion de Searchlight, et
surtout, d’enroler une équipe éprouvée qui partage à notre avis une
culture et un ensemble de valeurs fondamentales similaires », a
déclaré Mark Nawacki, président et chef de la direction de
Searchlight. « Nous sommes enthousiastes à l’idée que Miravo ajoute
à nos activités commerciales un portefeuille de marques en
croissance, leaders dans leur catégorie, dans de nouveaux domaines
thérapeutiques, et que nous allons prendre de l’expansion et aurons
des équipes à Montréal, Toronto et Dublin. Nous sommes convaincus
que la profondeur des talents, des compétences et des ressources de
Miravo, que nous acquérons par le biais de cette transaction,
renforcera notre compétitivité et assurera une transition sans
heurts pour les patients et les clients finaux. »
Recommandation du conseil d’administration de Miravo
Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil
»), après avoir reçu des conseils juridiques et financiers, a
déterminé à l’unanimité que l’Arrangement est dans le meilleur
intérêt de la Société et est équitable pour les porteurs d’actions
de la Société (les « Actionnaires »). Par conséquent, le
Conseil a approuvé la Convention d’arrangement et recommande aux
Actionnaires de voter en faveur de l’Arrangement à l’assemblée
extraordinaire des Actionnaires qui sera convoquée et tenue pour
approuver l’Arrangement. Dans sa recommandation, le Conseil a tenu
compte d’un certain nombre de facteurs, y compris l’obtention d’un
avis de Bloom Burton Securities Inc. qui a conclu que, au 22
décembre 2022, la contrepartie payable aux Actionnaires aux termes
de l’Arrangement est équitable, d’un point de vue financier, pour
les Actionnaires (l’« Avis quant au caractère équitable
»).
Détails supplémentaires sur la transaction
Chacun des administrateurs et des membres de la haute direction
de la Société qui sont Actionnaires, ainsi que l’un des principaux
Actionnaires de la Société, Red Oak Partners, LLC, qui détiennent
ou contrôlent, directement ou indirectement, environ 23.16 % des
Actions de la société, ont conclu avec l’Acquéreur des conventions
de soutien et de vote afin, notamment, d’exercer les droits de vote
rattachés à leurs Actions de la société en faveur de
l’Arrangement.
Pour prendre effet, l’Arrangement devra être approuvé par le
tribunal et devra être approuvé par : i) au moins deux tiers des
voix exprimées par les Actionnaires; et ii) la majorité simple des
voix exprimées par les Actionnaires, à l’exclusion à cette fin des
voix rattachées aux Actions de la société détenues par des
personnes visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 8.1(2) du
Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d'opérations particulières.
En plus de l’approbation du tribunal et des Actionnaires,
l’Arrangement est sujet, entre autres, à la satisfaction ou à la
renonciation de certaines conditions de clôture usuelles dans le
cadre de transactions de cette nature. Sous réserve de la
réalisation de ces conditions, la clôture de l’Arrangement devrait
avoir lieu au cours du premier trimestre de 2023.
La Convention d’arrangement comprend des déclarations, des
garanties et des engagements typiques d’une transaction de cette
nature, ainsi que des dispositions usuelles relatives à la
non-sollicitation, sous réserve des dispositions usuelles de
retrait par devoir fiduciaire autorisant la Société à examiner et à
accepter une proposition supérieure si l’Acquéreur ne soumet pas
une proposition équivalents à la proposition supérieure.
L’Arrangement doit être financé en partie par des engagements de
capitaux propres de la part d’investisseurs de l’Acquéreur et par
un engagement ferme de financement par emprunt de la part de
certains prêteurs canadiens. La Société a convenu de verser une
indemnité de résiliation à l’Acquéreur si la Convention
d’arrangement est résiliée dans certaines circonstances, notamment
si la Société conclut une entente à l’égard d’une proposition
supérieure ou si le Conseil retire sa recommandation à l’égard de
l’Arrangement. L’Acquéreur a convenu de verser une indemnité de
résiliation inversée à la Société si la Convention d’arrangement
est résiliée dans certaines circonstances, notamment si l’Acquéreur
manque de façon importante à une déclaration ou à une garantie ou
ne respecte pas de façon importante un engagement, si ce défaut
n’est pas corrigé et si, après que toutes les autres conditions de
la clôture de l’Arrangement ont été remplies ou ont fait l’objet
d’une renonciation, l’Acquéreur n’est pas en mesure de financer la
clôture de l’arrangement.
La Convention d’arrangement, qui décrit tous les détails de
l’Arrangement, sera rendue disponible sur SEDAR (www.sedar.com)
sous le profil d’émetteur de la Société. Des renseignements
supplémentaires concernant les modalités de la Convention
d’arrangement, l’Avis quant au caractère équitable et le contexte
de l’opération seront fournis dans une circulaire d’information de
la direction de la Société (la « Circulaire ») qui sera
déposée auprès des autorités de réglementation compétentes et
envoyée par la poste aux Actionnaires conformément à la législation
en valeurs mobilières applicable. Les Actionnaires et les autres
parties intéressées sont avisés de lire les documents relatifs à
l’Arrangement, y compris la Convention d’arrangement et la
Circulaire lorsqu’ils seront disponibles.
Conseillers
Bloom Burton Securities Inc. agit à titre de conseillers
financiers du Conseil et Goodmans LLP agit à titre de conseillers
juridiques de la Société. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance
Inc. agit à titre de conseillers financiers de Searchlight, le
soutien à la transaction et les services de conseil fiscal étant
fournis par PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. , et
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.,s.r.l. agit à titre de conseillers
juridiques de Searchlight.
À propos de Miravo Healthcare
Miravo est une société canadienne de soins de santé d’envergure
mondiale qui possède un portefeuille diversifié de produits
commerciaux. Les produits de la Société ciblent plusieurs domaines
thérapeutiques, notamment la douleur, les allergies, la neurologie
et la dermatologie. La stratégie de la Société consiste à obtenir
des licences et à acquérir des produits complémentaires axés sur la
croissance pour les marchés canadiens et internationaux. Le siège
social de Miravo est situé à Mississauga (Ontario) Canada, les
activités internationales sont situées à Dublin, en Irlande et
l’usine de fabrication de la Société est située à Varennes (Québec)
Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
www.miravohealthcare.com.
À propos de Pharmaceutique Searchlight inc.
Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé
à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé
spécialisés qui déploie les meilleures pratiques en matière de
recherche, d’acquisition, de commercialisation et de développement
ciblé de produits de santé spécialisés à la fois innovants et
uniques. Ses produits phares sont axés sur la santé des femmes,
l’urogynécologie, l’urologie, l’endocrinologie et les services
hospitaliers spécialisés, et son équipe est résolue à améliorer la
vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
www.searchlightpharma.com.
MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE
Certains renseignements présentés dans ce communiqué de presse,
y compris, sans s’y limiter, les attentes de la direction de Miravo
à l’égard de ce qui suit : les avantages prévus de l’Arrangement et
le moment de leur réalisation, liés, entre autres, à la
disponibilité future des produits de santé de Miravo, à l’expansion
des activités, de l’équipe et des bureaux de Searchlight et aux
autres synergies prévues; et le moment prévu de la clôture de
l’Arrangement, constituent de l’information prospective au sens de
la législation en valeurs mobilières applicable. On peut dans
certains cas reconnaître l’information prospective à l’emploi de
termes et d’expressions comme « sera », « anticipe », « s’attendre
à », « a l’intention de » et d’autres termes et expressions
similaires suggérant des événements futurs ou un rendement
futur.
De par sa nature, l’information prospective suppose de nombreux
risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de
Miravo. L’information prospective contenue dans ce communiqué de
presse est fondée sur certaines attentes et hypothèses clés
formulées par Miravo, y compris les attentes et hypothèses
concernant les avantages prévus de l’Arrangement et l’obtention, en
temps opportun, des approbations des Actionnaires et de la cour à
l’égard de l’Arrangement.
L’information prospective est sujette à divers risques et
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et la
situation réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés ou
des attentes exprimées dans ce communiqué de presse. Les principaux
risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : la
conjoncture économique mondiale en général, les conditions du
marché et les conditions commerciales; le retard ou l’incapacité à
répondre aux lancements de produits prévus; un retard ou une
perturbation causé par la fermeture des installations de
fabrication de la Société à Varennes (Québec); les répercussions
continues de la COVID-19 sur les activités, l’entreprise, les
résultats financiers et le secteur d’activité de la Société; le
défaut de respecter certaines étapes ou de percevoir certaines
redevances; le détournement du temps de gestion à l’égard de
l’Arrangement et d’autres facteurs, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la Société. Il existe également des
risques inhérents à la nature de l’Arrangement, notamment le défaut
de remplir les conditions de la réalisation de l’Arrangement et
l’incapacité d’obtenir les approbations requises (ou de les obtenir
en temps opportun). Le calendrier prévu pour la réalisation de
l’Arrangement peut changer pour un certain nombre de raisons,
notamment l’incapacité d’obtenir les approbations nécessaires,
notamment de la cour dans le délai prévu ou la nécessité de
disposer de plus de temps pour remplir les conditions nécessaires à
la réalisation de l’Arrangement. Par conséquent, les lecteurs ne
devraient pas se fier indûment à l’information prospective contenue
dans ce communiqué de presse concernant le calendrier de
l’Arrangement. Une analyse exhaustive des autres risques qui ont
une incidence sur Miravo est présentée dans la dernière notice
annuelle de la Société datée du 25 mars 2022 sous la rubrique «
Facteurs de risque ». Ces facteurs de risques sont également
décrits de temps à autre dans les rapports et documents
d’information déposés par la Société auprès d’organismes et de
commissions de réglementation des valeurs mobilières canadiens et
sur SEDAR sous le profil d’émetteur de Miravo à www.sedar.com.
Les lecteurs sont avertis qu’il ne faut pas se fier indûment à
l’information prospective, car les résultats réels pourraient
différer sensiblement de l’information prospective. Miravo ne
s’engage pas à mettre à jour, à corriger ou à réviser l’information
prospective, notamment par suite de nouveaux renseignements ou
d’événements futurs, à moins que la législation applicable ne l’y
oblige.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221223005121/fr/
Relations avec les investisseurs Miravo 905 673-6980 / option 2
ir@miravohealth.com Searchlight Information (514) 613-1513
info@searchlightpharma.ca
Nuvo Pharmaceuticals (TSX:MRV)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
Nuvo Pharmaceuticals (TSX:MRV)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024
