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PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 23 déc. 2019 /CNW/
- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou
« Doré Copper ») (TSXV: DCMC) est heureuse
d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture d'une première tranche de
son placement privé par l'entremise d'un courtier sur la base des
meilleurs efforts, annoncé précédemment (le « Placement »),
aux termes duquel la Société a vendu un total de 1 982 100 actions
ordinaires du capital de la Société qui seront admissibles à titre
d' « actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) et, en ce qui concerne
les actions ordinaires émises à des résidents du Québec, de
l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (collectivement,
les « Actions accréditives »), pour un produit brut global
de 3 021 073 $CA. Les Actions accréditives ont été émises en deux
tranches, la première consistant en 848 500 Actions
accréditives émises à des résidents du Québec au prix de
1,65 $CA par Action accréditive pour un produit brut global de
1 400 025 $CA et la deuxième consistant en 1 133 600 Actions
accréditives émises à des résidents à l'extérieur du Québec au prix
de 1,43 $CA par Action accréditive pour un produit brut global de 1
621 048 $CA. La clôture d'une deuxième tranche du Placement devrait
avoir lieu le ou vers le 30 décembre 2019.
Canaccord Genuity Corp. agit à titre de placeur pour compte (le
« Placeur pour compte ») dans le cadre du Placement
conformément aux modalités d'une convention de placement pour
compte datée du 23 décembre 2019. En contrepartie de ses
services dans le cadre de la clôture de la première tranche du
Placement, la Société a versé au Placeur pour compte une commission
en espèces correspondant à 7 % du produit brut global tiré de
la vente des Actions accréditives, et une commission en espèces
réduite correspondant à 3,5 % du produit brut global tiré de la
vente des Actions accréditives aux acheteurs figurant sur la «
Liste du président ». Comme contrepartie additionnelle pour ses
services dans le cadre de la clôture de la première tranche du
Placement, la Société a émis au Placeur pour compte des bons de
souscription de courtier incessibles de la Société (les « Bons
de courtier ») correspondant à 7 % du nombre total
d'Actions accréditives émises, et un nombre réduit de Bons de
courtier correspondant à 3,5 % du nombre d'Actions
accréditives émises aux acheteurs figurant sur la « Liste du
président ». Chaque Bon de courtier
peut être exercé pour acquérir une action ordinaire du capital de
la Société à un prix d'exercice de 1,43 $CA par action
jusqu'au 23 décembre 2021.
La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu par la
Société de la vente des Actions accréditives, conformément aux
dispositions de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada) et de la
Loi sur les impôts (Québec), afin d'engager des « Frais
d'exploration au Canada » admissibles qui se qualifient à
titre de « dépenses minières accréditives » au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) (les « Dépenses
admissibles ») au plus tard le 31 décembre 2020, et renoncera à la totalité des Dépenses
admissibles en faveur des souscripteurs des Actions accréditives en
date du 31 décembre 2019. De plus, à l'égard des souscripteurs
résidents du Québec des Actions accréditives qui sont des
particuliers admissibles en vertu de la Loi sur les impôts
(Québec), les Frais d'exploration au Canada seront également inclus dans la
« base d'exploration relative à certains frais d'exploration
au Québec » au sens de l'article 726.4.10 de la Loi sur les
impôts (Québec) et dans la « base d'exploration relative à
certaines dépenses minières de surface ou d'exploration pétrolière
et gazière au Québec » au sens de l'article 726.4.17.2 de la
Loi sur les impôts (Québec).
Le Placement est effectué par voie de placement privé dans
chacune des provinces du Canada
aux termes des dispenses applicables des exigences de prospectus
prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables. Les titres émis dans le cadre de la clôture de la
première tranche du Placement sont assujettis à une période de
détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables, qui expirera le 24 avril 2020. Le Placement est
assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance
TSX.
Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la United
States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une
loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense de
cette exigence d'inscription. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre
d'achat aux États-Unis et les titres ne peuvent être vendus dans un
État où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos de Doré Copper Mining Corp.
Doré Copper est engagée dans l'acquisition, l'exploration et
l'évaluation de propriétés minières.
Le 13 décembre 2019, Doré Copper a complété une opération
admissible qui lui a permis de s'établir en tant qu'explorateur et
développeur de cuivre et d'or dans la région de Chibougamau au Québec, Canada.
Doré Copper, par l'entremise de sa filiale en propriété
exclusive CBAY Minerals Inc., détient une participation de 100 %
dans le projet d'exploration Corner Bay et le projet d'exploration
Cedar Bay, tous deux situés à proximité de Chibougamau, au Québec. Le projet Corner Bay
possède des ressources indiquées de 1,35 Mt à des teneurs moyennes
de 3,01 % Cu et 0,29 g/t Au, contenant 89,8 millions de livres
de cuivre et 13 000 onces d'or, et des ressources présumées de 1,66
Mt à des teneurs moyennes de 3,84 % Cu et 0,27 g/t Au, contenant
140,3 millions de livres de cuivre et 15 000 onces d'or, en
utilisant une teneur de coupure de
1,5 % Cu et un prix du cuivre de 3,25
$US la livre. Le projet Cedar Bay possède des ressources
indiquées de 130 kt à des teneurs moyennes de 9,44 g/t Au et 1,55 %
Cu, contenant 39 000 onces d'or et 4,4 millions de livres de
cuivre, et des ressources présumées de 230 kt à des teneurs
moyennes de 8,32 g/t Au et 2,13 % Cu, contenant 61 000 onces
d'or et 10,8 millions de livres de cuivre, en utilisant une
teneur de coupure de 2,9 g/t Au et un
prix de l'or de 1 400 $US l'once. Le programme de forage de
Doré Copper a permis d'accroître les ressources du projet Corner
Bay et de confirmer la présence de trois veines à haute
teneur au même niveau au fond du
puits du projet Cedar Bay. Les deux gisements sont ouverts
latéralement et en aval-pendage. Le projet Corner Bay et le projet
Cedar Bay sont tous deux accessibles par la route et sont situés à
environ 20 km l'un de l'autre. La minéralisation des projets Corner
Bay et Cedar Bay serait traitée au concentrateur Copper Rand de
Doré Copper situé à 8 km au sud-ouest de Chibougamau, Québec. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le rapport technique intitulé «
Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects,
Northwest Québec, Canada » daté du
15 juin 2019 et préparé par
Luke Evans, M.Sc., P.Eng., qui est
disponible sous le profil de Doré Copper sur SEDAR à
www.sedar.com.
Andrey Rinta, P. Geo., gérant de
l'exploration de la Société et une personne qualifiée au sens du
Règlement 43-101, a révisé et approuvé l'information technique
contenue dans ce communiqué de presse.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains
« énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés
prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés
concernant l'emploi du produit du Placement, le moment et la
capacité de la Société de compléter une deuxième tranche du
Placement, le moment et la capacité de la Société de recevoir
l'approbation finale du Placement de la Bourse de croissance TSX,
ainsi que les plans, activités et perspectives de la Société. Les
énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain
nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables,
sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des
incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels et les événements futurs diffèrent
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés
prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter,
les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles,
politiques et sociales générales; les retards ou le défaut
d'obtenir les approbations réglementaires; le prix de l'or et du
cuivre; et les résultats des travaux d'exploration actuels. Rien ne
garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les
résultats réels et les événements futurs pourraient différer
sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent,
les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de
mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à
la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou
autrement, sauf si la loi l'exige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Doré Copper Mining Corp.