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MONTRÉAL, le 5 déc. 2013 /CNW Telbec/ -
Technologies Urbanimmersive Inc. (la « Société »
ou « Urbanimmersive ») est heureuse d'annoncer
qu'elle a complété le placement privé précédemment annoncé d'un
montant de 1 000 000 $ (le « Placement Privé »)
par l'émission de 4 000 000 d'actions ordinaires (les «
Actions Ordinaires ») à un prix de 0,25 $ par Action
Ordinaire, par l'entremise de Desjardins Marché des capitaux (le «
Placeur pour Compte »).
Trois fonds d'investissement, dont deux, déjà
actionnaires de la Société, ont fait l'acquisition d'Actions
Ordinaires dans le cadre du Placement Privé.
Certains membres du conseil d'administration de
la Société ont également participé au Placement Privé par
l'acquisition de 478 400 Actions Ordinaires. La participation dans
le Placement Privé de ces initiés constitue une « opération avec
une personne apparentée » telle que le définie au Règlement 61-101
sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le
Placement Privé est dispensé des exigences d'évaluation officielle
et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101
étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux
initiés et ni la contrepartie reçue pour ces titres par les initiés
n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La
Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21
jours avant la clôture du Placement Privé puisque les détails de la
participation des initiés de la Société dans le Placement Privé
n'étaient pas confirmés à ce moment.
« Nous sommes très heureux que ces investisseurs
clés reconnaissent la progression d'Urbanimmersive dans le marché
de l'immobilier comme un signe significatif du potentiel de notre
technologie immersive. Ce soutien financier nous permet d'envisager
la poursuite de nos objectifs avec assurance. » a déclaré
Ghislain Lemire, Président et Chef
de la direction d'Urbanimmersive.
Le Placeur pour Compte a reçu 350 000
Actions Ordinaires à la clôture du Placement Privé, à titre
d'honoraires.
Toutes les Actions Ordinaires émises dans le
cadre du placement l'ont été aux termes de dispenses des exigences
de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et
sont visées par une restriction en matière de revente
jusqu'au 6 avril 2014.
Le produit net tiré du Placement Privé sera
affecté aux initiatives de ventes et de marketing, aux efforts de
recherche et développement et au fonds de roulement de la
Société.
La Société a reçu une décision anticipée du
ministère du Revenu du Québec confirmant que la Société est une
société émettrice admissible aux fins du Régime d'Épargne‐Actions
II du Québec (le « RÉAQ II ») et que les Actions Ordinaires
émises dans le cadre du Placement Privé sont des actions
admissibles pour un organisme de placement collectif du RÉAQ
II.
À propos d'Urbanimmersive
Basée à Laval,
Québec, la Société est une société avant-gardiste de médias
numériques qui combine sa technologie immersive innovatrice à du
contenu visuel de haute qualité pour offrir, dans les marchés de la
publicité immobilière en ligne, hors ligne et mobile, des solutions
immersives de contenu visuel de médias numériques. La Société
octroie également des licences de sa suite complète de logiciels et
de sa technologie à des partenaires de marchés. Par ailleurs, la
Société compte présentement 38 employés.
La Société offre des produits et services
complets de contenu visuel de médias numériques dans le marché de
l'immobilier. Ses clients comprennent des agents immobiliers des
secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, des courtiers et
des constructeurs de maisons, auxquels la Société offre une
technologie immersive innovatrice et unique dont les produits sont
utilisés pour la publicité immobilière en ligne, hors ligne ou
encore mobile ainsi qu'une large gamme de services de contenus
visuels. AVU3DMD, la technologie multimédia immersive de
la Société, produit des environnements immersifs 3D de propriétés
existantes ou futures dans lesquels les acheteurs et vendeurs
peuvent se retrouver en ligne et interagir ensemble ou encore avec
des objets se retrouvant dans les environnements immersifs, comme
s'ils y étaient réellement. La suite complète de logiciels
composant la technologie immersive AVU3DMD de la Société
permet à ses partenaires et aux annonceurs d'ajouter des éléments
tels que des « hotspots » contenant des liens, des vidéos
et des éléments de jeux. Le tout permet aux utilisateurs d'avoir
une expérience engageante et d'offrir ainsi une meilleure
expérience multimédia interactive aux utilisateurs d'internet.
Les services de contenu visuel de la Société
comprennent la production d'images de synthèse 3D, des animations
3D interactives, des configurateurs de couleurs interactives et des
environnements immersifs 3D en ligne.
La Société bénéficie d'une force de vente
directe limitée mais rejoint le marché de l'immobilier via des
revendeurs spécialisés tel que des photographes architecturaux des
fournisseurs de visites virtuelles, des producteurs de sites web,
des architectes et des agences de communication marketing.
La technologie immersive de la Société est
également appliquée à d'autres marchés, tel qu'entre autres, les
jeux sérieux, les publijeux, la sécurité, la gestion d'actifs et
d'immeubles ainsi que la publicité d'affaires. La Société rejoint
tous ces autres marchés via des partenaires de marchés ciblés avec
lesquels elle signe des ententes de licences. Ces ententes de
licences permettent aux partenaires de marchés ciblés d'intégrer la
technologie immersive multimédia d'Urbanimmersive dans leur propre
stratégie d'affaires et d'offrir à leurs clients des produits et
services bonifiés.
Mise en Garde relative aux Déclarations
Prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce dans le
présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits
historiques, constituent des énoncés prospectifs ou de
l'information prospective. La Société tient à mettre en garde le
lecteur concernant les facteurs importants qui pourraient faire en
sorte que les résultats réels de la Société diffèrent
considérablement des résultats prévus formulés dans les énoncés
prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs font
intervenir de nombreuses hypothèses et comportent des risques et
des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, qui
contribuent à la possibilité que les résultats ou événements prévus
ne se produisent pas, ou se produisent plus tard que prévu. De tels
risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre échappent
au contrôle de la Société, sont susceptibles d'influer sur les
résultats réels et comprennent ceux résumés sous la rubrique
« Risques et incertitudes » du rapport gestion et d'analyse de
la situation financière et des résultats d'exploitation respectif
de la Société daté du 27 août 2013 et
déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs
mobilières.
En outre, sauf indication contraire, tout énoncé
prospectif n'est valable qu'à la date du présent communiqué de
presse, et, à moins que la loi applicable ne l'y oblige, la Société
ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir
compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à
laquelle l'énoncé concerné a été formulé, ou encore pour tenir
compte de la survenance d'événements imprévus.
La Bourse de croissance TSX et son
fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)
n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Technologies Urbanimmersive