Direct Engerie

Direct Energie (EU:ALDIR)
Graphique Intraday de l'Action

Aujourd'hui : Mercredi 18 Avril 2018

(CercleFinance.com) - Total a convenu de racheter aux principaux

actionnaires 74,3% du capital du distributeur d'énergie Direct Energie

au cours de 42 euros par action (dividende de 0,35 euro détaché), ce qui

représente une prime instantanée de 30%. Une OPA sera ensuite lancée

dans les mêmes conditions, ce qui valorisera la totalité de la cible

quelque 1,9 milliard d'euros, soit environ 12,5 fois l'EBITDA attendu en

2018.

Ce faisant, la major pétro-gazière française entend

'accélérer son ambition dans le gaz et l'électricité en France et en

Belgique' en tant que fournisseur alternatif. Elle combinera son

portefeuille actuel de 1,5 million de sites clients avec celui de Direct

Energie (2,6 millions), sachant que Total vise, en 2022, plus de six

millions de clients en France, et de plus d'un million en Belgique.

'Ce

projet s'inscrit dans la stratégie du groupe d'intégration sur

l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz - électricité et de

développement des énergies bas carbone', a déclaré le PDG de Total,

Patrick Pouyanné.

Direct Energie bondit de 30,4% avec l'offre de Total

Jean-Noël Legalland,



publié le 18/04/2018 à 09h32

(Boursier.com) — Direct Energie s'envole de 30,4% pour débuter la journée ce mercredi, à 42 euros, dans un volume représentant 1,4% du tour de table. Total
a signé un accord avec les principaux actionnaires de Direct Energie
portant sur un projet d'acquisition de 74,33% du capital, sur la base
d'un prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euro détaché, soit un
prix global d'acquisition d'environ 1,4 milliard d'euros.

Une fois
cette opération réalisée, Total déposera auprès de l'Autorité des
marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les titres
de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même
prix par action de 42 euros, faisant ressortir une prime de 30% par
rapport au cours de clôture du 17 avril 2018. Direct Energie est ainsi
valorisée à environ 12,5 fois son EBITDA prévisionnel 2018. Dans le
cadre de cet accord et du protocole d'accord de rapprochement signé avec
Direct Energie, le conseil d'administration de Direct Energie réuni le
17 avril a approuvé à l'unanimité cette opération et a déjà fait part de
son intention de recommander aux actionnaires, sous réserve d'une
confirmation du caractère équitable de l'offre publique par l'expert
indépendant, d'apporter leurs titres à l'offre qui sera déposée.