LES ULIS, France, June 28,
2017 /PRNewswire/ --
- Lancement imminent d'un
placement privé sous forme d'émission
d'OCABSOC (Obligations Convertibles à
Bons de Souscription d'Obligation
Convertible) d'un montant maximum de 25
Millions d'euros sur un période de six
ans ;
- Engagements déjà reçus pour un montant maximum de 22 M€
;
- Des fonds destinés à accélérer la croissance interne et
engager une politique de croissance externe relutive
;
- Plusieurs cibles d'ores et
déjà identifiées.
Acheter-louer.fr avait annoncé dans différents communiqués
qu'elle examinait l'opportunité de conclure des partenariats
financiers et/ou stratégiques pour accélérer son développement.
Après avoir analysé plusieurs solutions, Acheter-Louer.fr annonce
qu'elle a choisi de lancer, dans le cadre d'un placement privé
devant être réalisé au cours de l'été, une opération financière
sous forme d'émission d'OCABSOC (Obligations Convertibles à Bons de
Souscription d'Obligation Convertible).
L'OCABSOC envisagée dans le cadre du placement privé aura les
principales caractéristiques suivantes :
- Un taux d'intérêt de 1% ;
- Une valeur nominale de l'OC de 1 € ;
- Un nombre d'OCABSOC à émettre représentant un montant de
souscription aux OCABSOC et d'exercice des BSOC compris entre un
minimum de 4,5 M€ et un maximum de 25 M€ sur un période de 6 ans
;
- Une convertibilité sur la base minimum de 75% de la valeur
moyenne des cours de clôture de l'action constatés sur une période
de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les trois mois
précédant la date de conversion ;
- Une conversion ne pouvant pas entraîner une dilution supérieure
à 20% du capital actuel par an ;
- Une conversion obligatoire à l'échéance, ôtant pour
Acheter-louer.fr tout risque de crédit ;
Dans le cadre de sa recherche de marques d'intérêt auprès
d'investisseurs, la Société a d'ores et déjà reçu
des engagements pour un montant compris entre un minimum de 4,5 M€,
dont 2 M€ en 2017, et un maximum de
22 M€ étalés sur une période de six ans.
Laurent Campagnolo, Président
du Directoire d'Acheter-louer.fr :
« Cette opération va nous donner une puissance de frappe
exceptionnelle. Notre ambition est désormais de construire un
groupe figurant parmi les leaders de notre secteur à l'horizon de 5
ans. Les croissances externes envisagées, pour lesquelles plusieurs
cibles sont déjà identifiées, seront complémentaires de notre
savoir-faire et de nos positions. Notre objectif est qu'elles
soient toutes relutives et créent ainsi une forte valeur pour les
actionnaires. Elle devrait nous permettre de renforcer
considérablement nos positions et, par ailleurs, de continuer à
l'avenir dans des conditions optimales les discussions engagées
avec certains partenaires stratégiques ».
Avertissement
Ce communiqué a pour objet de permettre à la Société de se
conformer à ses obligations au titre de l'information
permanente et ne constitue pas une offre au public, une offre de
souscription ou une sollicitation en vue d'une opération par offre
au public.
À propos d'Acheter-Louer.fr
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