Actualisé: Just Eat vend ses parts d'iFood, avant de céder Grubhub, l'action bondit
19 Août 2022 - 12:49PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opération est au goût des investisseurs.
L'action Just Eat Takeaway.com s'envole de 31,1%, à 21,84 euros,
vendredi à la Bourse d'Amsterdam, après l'annonce par le
spécialiste néerlandais de la livraison de repas de la cession de
sa participation de 33% dans la coentreprise iFood à son
coactionnaire Prosus.
Soumise à l'approbation des actionnaires de Just Eat Takeaway.com,
la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de
cette année.
Bien que Just Eat Takeaway.com aurait probablement préféré
conserver sa participation dans iFood, "les avantages financiers
d'une cession vente étaient trop importants pour être ignorés",
commente Jefferies.
Le montant de la transaction s'élève à 1,8 milliard d'euros,
composé d'un paiement en espèces de 1,5 milliard d'euros qui
interviendra lors de la finalisation de l'opération et d'un
complément qui pourra atteindre 300 millions d'euros en numéraire
en fonction des performances du secteur de la distribution de repas
en ligne l'année prochaine.
Selon UBS, le montant de la transaction envisagée est conforme à
ses estimations comme à celles des autres analystes. Dans le bilan
de Just Eat Takeaway.com au 30 juin dernier, la valeur comptable de
sa participation dans iFood ressortait à 1,74 milliard d'euros.
L'an passé, iFood a contribué négativement au résultat net de Just
Eat Takeaway.com à hauteur de 62 millions d'euros.
Dans son communiqué, Juste Eat Takeaway.com a indiqué que le
produit de la vente de ses parts dans iFood sera conservé, dans
l'optique du renforcement de son bilan et du remboursement de sa
dette. La prochaine échéance est programmée en janvier 2024 et
porte sur un montant de 250 millions d'euros.
Aussi, ce désinvestissement doit permettre au groupe néerlandais de
se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité et sur une
allocation disciplinée du capital, dans un contexte de marché
marqué par l'intensification de la concurrence. La rotation du
portefeuille d'actifs de Just Eat Takeaway.com n'est pas terminée:
le groupe a rappelé vendredi étudier la vente partielle ou totale
de son application de livraison de repas à domicile Grubhub.
Just Eat Takeaway.com a profité de ces annonces pour confirmer ses
perspectives. Pour cette année, la société anticipe une valeur
brute des transactions en croissance d'environ 5% et une marge
d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté comprise entre -0,5%
et -0,7%. L'entreprise prévoit toujours de réaliser un Ebitda
ajusté positif en 2023.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VAL
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