- Bullish, ein auf die Entwicklung von Finanzdienstleistungen für
den Sektor der digitalen Assets spezialisiertes
Technologieunternehmen, hat seine Absicht bekannt gegeben, durch
eine Fusion mit dem Akquisitionszweckunternehmen Far Peak
Acquisition Corporation (NYSE: FPAC) an die B�rse zu gehen.
- Bullish plant die Einführung einer revolutionären, regulierten
Kryptowährungsb�rse, die tiefe, vorhersehbare Liquidität für
Investoren bietet, um Rendite aus ihren digitalen Assets zu
generieren.
- Der Zusammenschluss von Bullish und Far Peak hat einen
Pro-Forma-Eigenkapitalwert bei der Zeichnung von etwa 9,0
Milliarden US-Dollar bei 10 US-Dollar pro Aktie, der bei Abschluss
der Transaktion auf Grundlage der Preise für Krypto-Assets zu
diesem Zeitpunkt angepasst wird.
- Die Einnahmen beinhalten einen Nettobarbetrag in H�he von ca.
600 Mio. US-Dollar (sofern keine Rücknahmen erfolgen) und eine von
EFM Asset Management verankerte, zugesagte PIPE in H�he von 300
Mio. US-Dollar, mit Beteiligung von Fonds und Konten, die von
BlackRock, Cryptology Asset Group und Galaxy Digital verwaltet
werden.
Bullish, ein auf die Entwicklung von Finanzdienstleistungen für
den Sektor der digitalen Assets spezialisiertes
Technologieunternehmen, hat seinen beabsichtigten B�rsengang an der
New York Stock Exchange durch eine Fusion mit dem
Akquisitionszweckunternehmen („SPAC“) Far Peak Acquisition
Corporation (NYSE: FPAC) einem bekannt gegeben. Bullish bereitet
sich auf die Ver�ffentlichung einer revolutionären, regulierten
Kryptowährungsb�rse vor, die tiefe, vorhersehbare Liquidität mit
einer Technologie bietet, die es privaten und institutionellen
Anlegern erm�glicht, Rendite aus ihren digitalen Assets zu
generieren.
Der Unternehmenszusammenschluss von Bullish und Far Peak hat
einen Pro-Forma-Eigenkapitalwert bei der Zeichnung von etwa 9,0
Milliarden US-Dollar bei 10 US-Dollar pro Aktie, der bei Abschluss
der Transaktion auf der Grundlage der Krypto-Asset-Preise zu diesem
Zeitpunkt angepasst wird. Die Einnahmen beinhalten eine
treuhänderisch verwaltete Nettoeinlage von ca. 600 Mio. US-Dollar
(sofern keine Rücknahmen erfolgen) und 300 Mio. US-Dollar an von
EFM Asset Management verankerten, zugesagten privaten Investitionen
in �ffentliches Beteiligungskapital („PIPE“) mit Beteiligung von
Fonds und Konten, die von BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy
Digital und mehreren anderen renommierten institutionellen
Investoren verwaltet werden.
Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2021 erwartet und
steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Far Peak
und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich
beh�rdlicher Genehmigungen. Die Vorstände von Bullish und Far Peak
haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt.
Far Peak ist ein SPAC-Team, das sich darauf konzentriert,
führende Finanz- und Fintech-Unternehmen an die B�rse zu bringen.
Thomas W. Farley, CEO und Chairman von Far Peak, war zuvor
Präsident der New York Stock Exchange und bringt 15 Jahre Erfahrung
in der Führung von B�rsen auf Weltniveau mit. Nach Abschluss der
Transaktion wird der CEO von Far Peak, Thomas W. Farley, zum CEO
von Bullish und der CEO von Block.one, Brendan Blumer, zum Chairman
von Bullish ernannt.
Bullish konzentriert sich auf innovative Finanzdienstleistungen
mit dem Ziel, die traditionelle B�rse umzustrukturieren, um
Anlegern Vorteile zu verschaffen, Händler zu unterstützen und die
Marktintegrität zu erh�hen. Da Mainstream-Institutionen zunehmend
digitale Währungen akzeptieren, will Bullish diese Anlageklasse für
Investoren zugänglicher und lohnender machen und gleichzeitig die
Infrastruktur der nächsten Generation entwickeln, die erforderlich
ist, um die Bedürfnisse der Investoren besser zu erfüllen.
„Wir glauben, dass die Tools von Bullish zur Portfolioabstimmung
in Echtzeit, die tiefe vorhersehbare Liquidität und die
branchenführende Sicherheit und Compliance eine neue Art von
B�rsendesign darstellen und neu definieren k�nnen, wie Investoren
digitale Assets handeln und verwalten“, so Brendan Blumer, CEO
of Block.one. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Far
Peak, die Bullish an die B�rse bringen und unseren Kunden die
M�glichkeit geben soll, Besitzanteile an unserem Unternehmens zu
erwerben.“
In den kommenden Wochen wird die Bullish-B�rse ein privates
Pilotprogramm durchführen, das sie auf die für 2021 erwartete
Markteinführung vorbereitet. Im Rahmen des Pilotprogramms k�nnen
Teilnehmer die Plattform in einer simulierten Marktumgebung aus
erster Hand testen und die eigenen Innovationen der Bullish-B�rse
ausprobieren, darunter das Bullish Hybrid Order Book und die
Liquiditätspools, die darauf ausgelegt sind, tiefe und
deterministische Liquidität sowie eine benutzerfreundliche
Handelserfahrung zu bieten, die durch branchenübliche Sicherheit
und Auditierbarkeit untermauert wird.
„Bullish steht für eine vielversprechende Zukunft von
Finanzdienstleistungen“, sagte Thomas W. Farley, Chairman und
CEO von Far Peak. Angesichts des zunehmenden Interesses von
institutionellen Akteuren und anspruchsvollen Händlern ist es von
entscheidender Bedeutung, die bestehenden B�rseninfrastrukturen,
wie wir sie heute kennen, weiterzuentwickeln. Bullish ist bestens
aufgestellt, um strategischen Wert für seine zukünftigen Aktionäre
zu schaffen, da das Unternehmen Markttrends nutzt und
technologische Innovation in den Mittelpunkt seiner Identität
stellt. Wir befinden uns erst in der ersten oder zweiten Runde des
Kryptowährungsmarkts und ich bin begeistert von der Aussicht, dem
Bullish-Team anzugeh�ren, während wir die Zukunft der digitalen
Assets durch innovative Finanztechnologien revolutionieren.“
Im vergangenen Jahr erhielt Bullish eine anfängliche
Kapitalzufuhr von Block.one in H�he von 100 Millionen US-Dollar
sowie digitale Assets in H�he von 164.000 BTC und 20 Millionen EOS
und schloss eine zuvor angekündigte strategische Investitionsrunde
über 300 Millionen US-Dollar ab. Bullish wird von einer Reihe
prominenter Investoren und führender Namen im Bereich Risikokapital
unterstützt, darunter Peter Thiels Thiel Capital und Founders Fund,
Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Christian Angermayers Apeiron
Investment Group, Galaxy Digital und die globale Investmentbank
Nomura.
Berater
Jefferies LLC fungiert als exklusiver Finanz- und
Kapitalmarktberater für Bullish. Kirkland & Ellis fungiert als
US-Rechtsberater für Bullish. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities
LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital
Markets LLC und Galaxy Digital Partners LLC agieren als
Co-Platzierungsagenten für Far Peak bei der PIPE. Morgan, Lewis
& Bockius LLP fungiert als Rechtsberater von Far Peak, und
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als
Rechtsberater der unabhängigen Direktoren von Far Peak. Latham
& Watkins LLP ist als Rechtsberater der Platzierungsagenten bei
der PIPE tätig.
Ressourcen für Investoren
Weitere Informationen sind auf der Bullish Investor Relations
Website verfügbar, darunter eine Präsentation des Geschäfts von
Bullish sowie ein Video mit Brendan Blumer und Thomas W.
Farley.
Über Bullish
Bullish konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und
Dienstleistungen für den Sektor der digitalen Assets und hat die
traditionelle B�rse umstrukturiert, um Anlegern Vorteile zu
verschaffen, Händler zu unterstützen und die Marktintegrität zu
erh�hen. Unterstützt durch das Treasury des Konzerns, kombiniert
der neue B�rsentyp von Bullish tiefe Liquidität, automatisiertes
Market Making sowie branchenführende Sicherheit und Compliance, um
die Zugänglichkeit von digitalen Assets für Investoren zu erh�hen.
Die Bullish-B�rse wird von Bullish (GI) Limited betrieben und soll
vollständig reguliert werden.
Über die Far Peak Acquisition Corporation
Die Far Peak Acquisition Corporation wurde zum Zweck der
Durchführung einer Fusion, eines Aktientausches, einer Übernahme
von Verm�genswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder
eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses in den Bereichen
Finanztechnologie, Technologie oder Finanzdienstleistungen
gegründet. Das Unternehmen wird von der Far Peak LLC gesponsert,
die sich letztlich im Besitz von Thomas W. Farley, dem Chairman und
Chief Executive Officer des Unternehmens, und David W. Bonanno, dem
Chief Financial Officer des Unternehmens, befindet. Darüber hinaus
haben von BlackRock verwaltete Fonds und Konten eine
Ankerinvestition in die Gesellschaft getätigt.
Über Block.one
Block.one ist eine Verm�gensverwaltungs- und
Investmentgesellschaft, die Unternehmen gründet, aufbaut und in
Unternehmen investiert, die Vertrauen in Transaktionen, Transparenz
in Systemen und Effizienz in der Art und Weise schaffen, wie unsere
Welt funktioniert. Block.one hat bis heute mehr als 100 innovative
Unternehmer durch strategische Kapitalvergabe und bahnbrechende
Geschäftsprojekte finanziert. Die Unternehmen der Block.one Gruppe,
Bullish und Voice, befähigen Menschen, Integrität in der
Finanzdienstleistungsbranche und im Ökosystem der sozialen Medien
zu schaffen. Block.one ist auch der Sch�pfer von EOSIO, einer
hochperformanten Open-Source-Blockchain-Software, die entwickelt
wurde, um eine sichere, konforme und berechenbare digitale
Infrastruktur zu unterstützen und zu betreiben.
Geführt von erfahrenen Innovatoren, wird Block.one von einigen
der erfolgreichsten Investoren unserer Generation unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter B1.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung sowie mündliche Aussagen, die von Zeit zu Zeit
von Vertretern von FPAC und Bullish Global gemacht werden, k�nnen
als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe
Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf
zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder
betriebliche Leistung von FPAC oder Bullish. In einigen Fällen sind
zukunftsweisende Aussagen durch W�rter wie „k�nnen“, „sollten“,
„erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“, „antizipieren“,
„glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder durch
Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen solcher oder
ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Darüber hinaus beinhalten diese
zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Aussagen zur
Geschäftsstrategie von Bullish Global, zu den liquiden Mitteln, zu
aktuellen und zukünftigen Produkten oder Dienstleistungen sowie zu
den potenziellen Marktchancen. Derartige zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren,
die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten
oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von FPAC
und seiner Geschäftsleitung bzw. von Bullish Global und seiner
Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur
aus unsicher sind. Zu den Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen
Erwartungen abweichen, geh�ren unter anderem: (1) das Eintreten von
Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zu einer
Beendigung der endgültigen Vereinbarungen bezüglich des
Unternehmenszusammenschlusses führen k�nnten; (2) der Ausgang
etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen FPAC, Bullish oder Bullish
Global oder andere nach der Ankündigung des
Unternehmenszusammenschlusses eingeleitet werden; (3) die
Unfähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil
die Zustimmung der FPAC-Aktionäre nicht eingeholt werden kann oder
andere Bedingungen für den Abschluss nicht erfüllt werden k�nnen;
(4) Änderungen an der vorgeschlagenen Struktur des
Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze oder
Vorschriften erforderlich oder angemessen sein k�nnten; (5) die
Fähigkeit von Bullish, nach dem Vollzug des
Unternehmenszusammenschlusses die geltenden
B�rsennotierungsstandards zu erfüllen; (6) das Risiko, dass der
Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Abläufe von
Bullish Global als Folge der Ankündigung und des Vollzugs des
Unternehmenszusammenschlusses st�rt; (7) die Fähigkeit, die
erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu
realisieren, was unter anderem durch den Wettbewerb sowie die
Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, zu wachsen und das
Wachstum profitabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und
Lieferanten aufrechtzuerhalten und das Management und die
wichtigsten Mitarbeiter zu halten, beeinflusst werden kann; (8)
Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss; (9)
Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (10) die
M�glichkeit, dass Bullish von anderen wirtschaftlichen,
geschäftlichen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren nachteilig
beeinflusst wird; (11) die Auswirkungen von COVID-19 auf das
Geschäft von Bullish Global und/oder die Fähigkeit der Parteien,
den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen; und (12) andere
Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risk Factors“ und in
der „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ im
FPAC-B�rsenprospekt vom 2. Dezember 2020, der am 3. Dezember 2020
bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, im
Abschnitt „Risk Factors“ im FPAC-Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q
für das am 31. März 2021 endende Quartal sowie in allen weiteren
Risiken und Ungewissheiten, die im nach diesem Datum eingereichten
Proxy Statement/Prospekt enthalten sein werden, aufgeführt sind.
Darüber hinaus kann es zusätzliche Risiken geben, die weder Far
Peak noch Bullish Global derzeit kennen oder von denen Far Peak
oder Bullish Global derzeit glauben, dass sie unwesentlich sind,
und die ebenfalls dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Ergebnissen abweichen. Keine der Aussagen in dieser Mitteilung ist
als Zusicherung zu verstehen, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen realisiert werden oder dass eines der
in Aussicht gestellten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten
Aussagen eintreten wird. Den Lesern wird ausdrücklich empfohlen,
sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen,
da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung gelten. Weder FPAC,
Bullish noch Bullish Global sind verpflichtet, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Wichtige Informationen und wo diese zu finden sind
Dieses Dokument enthält nicht alle Informationen, die in Bezug
auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden
sollten. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von
Wertpapieren in einem Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot,
ein solcher Verkauf oder ein solcher Tausch vor der Registrierung
oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen
Rechtsraums ungesetzlich wäre. Das Dokument ist nicht als Grundlage
für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in
Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss gedacht. In
Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss
beabsichtigt Bullish, bei der U.S. Securities and Exchange
Commission (die „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formblatt
F-4 (das „Registration Statement“) einzureichen, die ein
vorläufiges Proxy Statement/einen Prospekt in Bezug auf den
Unternehmenszusammenschluss enthalten wird. Das endgültige Proxy
Statement/Prospekt und andere relevante Unterlagen werden den
FPAC-Aktionären zu einem noch festzulegenden Stichtag für die
Abstimmung über den Unternehmenszusammenschluss zugestellt.
FPAC-Aktionären und anderen interessierten Personen wird
empfohlen, sobald verfügbar, das vorläufige Proxy
Statement/Prospekt und alle Änderungen dazu sowie das endgültige
Proxy Statement/Prospekt im Zusammenhang mit der Einholung von
Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung zu
lesen, die abgehalten werden soll, um die durch den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss vorgesehenen Transaktionen zu
genehmigen, da diese Materialien wichtige Informationen über
Bullish, FPAC und die vorgeschlagenen Transaktionen enthalten
werden. Sobald Kopien des vorläufigen Proxy
Statements/Prospekts und des endgültigen Proxy Statements/Prospekts
zur Verfügung stehen, k�nnen Aktionäre diese kostenlos auf der
Website der SEC unter http://sec.gov abrufen oder per Post unter
folgender Adresse anfordern: Far Peak Acquisition Corp., 511 6th
Ave #7342, New York, NY 10011.
DIE INVESTITION IN JEGLICHE HIER GENANNTE WERTPAPIERE WURDE VON
DER SEC ODER EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE BISHER WEDER GEBILLIGT
NOCH GEMISSBILLIGT. KEINE BEHÖRDE HAT SICH BISHER ZU DEN VORTEILEN
DES ANGEBOTS ODER DER RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER HIERIN
ENTHALTENEN INFORMATIONEN GEÄUSSERT. JEGLICHE DARSTELLUNG DES
GEGENTEILS IST STRAFBAR.
An der Transaktion Beteiligte
FPAC, Bullish, Bullish Global und ihre jeweiligen Direktoren und
Führungskräfte, andere Mitglieder der Geschäftsführung und
Mitarbeiter k�nnen gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer
der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der in
dieser Mitteilung beschriebenen potenziellen Transaktion betrachtet
werden. Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von
FPAC sind im IPO-Prospekt von FPAC vom 2. Dezember 2020 enthalten,
der am 3. Dezember 2020 bei der Securities and Exchange Commission
eingereicht wurde. Informationen zu anderen Personen, die gemäß den
SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einwerbung von Aktionären in
Verbindung mit der potenziellen Transaktion betrachtet werden
k�nnen, sowie eine Beschreibung ihrer Interessen werden in der
Registrierungserklärung dargelegt, wenn diese bei der SEC
eingereicht wird. Sobald diese Dokumente verfügbar sind, k�nnen sie
kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.
Kein Angebot und keine Aufforderung
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Proxy Statement noch eine Aufforderung zur Einholung
einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf
Wertpapiere oder in Bezug auf die potenzielle Transaktion dar. Sie
stellt auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur
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FPAC dar, und es findet auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in
einem Staat oder einem Rechtsraum statt, in dem bzw. der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder eines solchen
Rechtsraums ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf
nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von
Abschnitt 10 des Securities Act entspricht.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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Originalversion auf businesswire.com
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Christina Pantin, Bullish media@bullish.com
Far Peak Acquisition Corporation contact@farpeak.com
Far Peak Acquisition (NYSE:FPAC)
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De Déc 2024 à Jan 2025
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De Jan 2024 à Jan 2025
