Transaktion erh�ht den erwarteten
produktadressierbaren Markt auf über 60 Milliarden USD, was mehr
als das Doppelte ist
Es wird erwartet, dass der Cashflow aus dem
operativen Geschäft rund 1 Milliarde USD generiert1
und im ersten vollen Jahr nach Abschluss mehr als 30 Prozent zum
bereinigten EPS beiträgt
Es werden innerhalb von drei Jahren mehr als
150 Millionen Dollar an jährlichen Kostensynergien erwartet
Die Carlyle Group baut ihre
Eigentümerposition bei CommScope mit 1 Milliarde USD
Minderheitsbeteiligung wieder auf
CommScope (NASDAQ: COMM), ein weltweit führender Anbieter von
Infrastrukturl�sungen für Kommunikationsnetze, hat sich bereit
erklärt, ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS), einen weltweit
führenden Anbieter von Unterhaltungs- und Kommunikationsl�sungen,
in einer Bartransaktion für 31,75 USD pro Aktie oder einem
Gesamtkaufpreis von rund 7,4 Milliarden USD einschließlich der
Rückzahlung von Schulden zu erwerben.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20181112005344/de/
The combined company is expected to drive
profitable growth in new markets, shape the future of wired and
wireless communications, and position the new company to benefit
from key industry trends, including network convergence, fiber and
mobility everywhere, 5G, Internet of Things and rapidly changing
network and technology architectures. (Graphic: Business Wire)
Darüber hinaus hat The Carlyle Group, ein globaler alternativer
Verm�gensverwalter, durch eine Minderheitsbeteiligung von 1
Milliarde USD im Rahmen der Finanzierung der Transaktion durch
CommScope eine neue Eigentümerposition bei CommScope aufgebaut.
Die Kombination von CommScope und ARRIS auf Pro-forma-Basis
würde ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 11,3 Milliarden USD
und einem bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) von rund 1,8 Milliarden USD schaffen, basierend auf
den Ergebnissen der beiden Unternehmen für die 12 Monate bis zum
30. September 2018.
Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen profitables
Wachstum in neuen Märkten vorantreiben, die Zukunft der
drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikation gestalten und das neue
Unternehmen in die Lage versetzen wird, von wichtigen
Branchentrends zu profitieren, darunter Netzwerkkonvergenz,
Glasfaser und Mobilität an jedem Ort, 5G, Internet der Dinge und
sich schnell verändernde Netzwerk- und
Technologiearchitekturen.
ARRIS, ein Innovator in den Bereichen Breitband-, Video- und
Wireless-Technologie, kombiniert Hardware, Software und
Dienstleistungen, um fortschrittliche Videoerlebnisse und konstante
Konnektivität in einer Vielzahl von Umgebungen zu erm�glichen – für
Dienstanbieter, kommerzielle Verticals, kleine Unternehmen und die
Menschen, die sie bedienen. ARRIS hat in den drei Segmenten, in
denen es tätig ist, eine starke Führungsposition:
- Customer Premises Equipment (CPE) mit
Zugangsgeräten wie Breitbandmodems, Gateways und Routern sowie
Video-Set-Tops und Gateways;
- Network & Cloud (N&C), was
Breitband- und Videoinfrastruktur mit Cloud-basierten
Softwarel�sungen kombiniert; und
- Unternehmensnetzwerke, die die kürzlich
erworbenen Geschäftsbereiche Ruckus Wireless® und ICX Switch®
integrieren und sich auf drahtlose und drahtgebundene Konnektivität
konzentrieren, einschließlich
Citizens-Broadband-Radio-Service-L�sungen.
In den 12 Monaten bis zum 30. September 2018 erzielte ARRIS
einen Umsatz von rund 6,7 Milliarden USD, bestehend aus 3,9
Milliarden USD aus CPE, 2,2 Milliarden USD aus N&C und 568
Millionen USD aus Enterprise Networks (was nur einen Teil des
Jahres von Ruckus seit der Übernahme im Dezember 2017
widerspiegelt).
„Nach einer umfassenden Bewertung unseres Geschäfts und der sich
entwickelnden Branche, in der wir tätig sind, sind wir
zuversichtlich, dass die Kombination mit ARRIS der beste Weg für
CommScope ist, um zu wachsen und die gr�ßten Erträge für die
Aktionäre zu erzielen“, sagte Eddie Edwards, President und Chief
Executive Officer von CommScope. „CommScope und ARRIS werden eine
einzigartige Reihe von sich ergänzenden Ressourcen und Fähigkeiten
zusammenführen, die End-to-End-L�sungen für kabelgebundene und
drahtlose Kommunikationsinfrastrukturen erm�glichen, die kein
Unternehmen allein erreichen k�nnte. Mit ARRIS werden wir neue und
wachsende Märkte erschließen und über mehr Technologie, L�sungen
und Mitarbeitertalente verfügen, die unseren Kunden und Partnern
einen Mehrwert und Nutzen bieten.
„CommScope und ARRIS teilen eine kundenorientierte Kultur, die
auf Innovation setzt, die durch unglaublich talentierte und
erfahrene Teams von Mitarbeitern erm�glicht wird. Wie bei
zahlreichen Transaktionen in der Vergangenheit erwarten wir, dass
wir mit Bruce McClelland und dem ARRIS-Team zusammenarbeiten
werden, um ein erstklassiges Management-Team zu bilden und eine
nahtlose Integration zu erreichen. Gemeinsam werden CommScope und
ARRIS gut positioniert sein, um eine breitere Kundenbasis zu
bedienen und einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre zu
schaffen.“
Bruce McClelland, Chief Executive Officer von ARRIS, sagte:
„CommScope ist ein idealer Partner für ARRIS. Neben der
Bereitstellung eines sofortigen und substanziellen Barwerts für
unsere Aktionäre freuen wir uns über die Vorteile dieser
Kombination für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter auf der
ganzen Welt. Die heutige Vereinbarung ist ein Beweis für die Stärke
von ARRIS: unsere führende Technologie, talentierte Mitarbeiter und
unsere etablierte Wettbewerbsposition. Mit CommScope wollen wir die
Strategie von ARRIS weiter verbessern, Innovationen über unsere
ikonischen Marken hinweg voranzutreiben und Pionierarbeit für die
Standards und Wege zu leisten, die für das personalisierte,
vernetzte und stets aktuelle Verbrauchererlebnis von morgen sorgen.
ARRIS wird Teil eines noch stärkeren, globaleren Branchenführers
werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem
CommScope-Team, um hervorragende Ergebnisse für das kombinierte
Unternehmen zu erzielen.“
Die Transaktion ist ein entscheidender Schritt, um Wachstum,
„Shareholder Value“ und Kundennutzen zu steigern:
- Positioniert, um von positiven
Branchentrends zu profitieren: Das fusionierte Unternehmen wird
gut positioniert sein, um von den wichtigsten Branchentrends zu
profitieren, indem es erstklassige Fähigkeiten in den Bereichen
Netzwerkzugangstechnologie und -infrastruktur kombiniert und
umfassende End-to-End-L�sungen entwickelt. Wir glauben, dass Trends
wie Netzkonvergenz, Glasfaser und Mobilität an jedem Ort, das
Aufkommen von 5G- und drahtlosem Festnetzanschluss, Internet der
Dinge und sich schnell ändernde Netzwerk- und
Technologiearchitekturen dem kombinierten Unternehmen und seinen
einzigartigen End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturfähigkeiten
langfristig überzeugende M�glichkeiten bieten werden.
- Erschließt wichtige, wachstumsstarke
Segmente und erh�ht den produktadressierbaren Markt: Das
Unternehmen erwartet, dass es seinen gesamten produktadressierbaren
Markt auf mehr als 60 Milliarden USD verdoppeln wird, mit einem
einzigartigen Satz komplementärer Verm�genswerte und Fähigkeiten,
die End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturl�sungen erm�glichen, wie
z. B.:
- Konvergente Kleinzellenl�sungen für
lizenziertes und unlizenziertes drahtloses Spektrum;
- Ergänzende kabelgebundene und drahtlose
Kommunikationsinfrastruktur;
- Integrierter Breitbandzugang;
- Private Netzwerkl�sungen für Industrie,
Unternehmen und �ffentliche Einrichtungen; und
- Umfassende vernetzte und intelligente
Heiml�sungen.
- Erweitertes Produktangebot und
F&E-Kapazitäten, um eine breit gefächerte Kundenbasis zu
erreichen: CommScope und ARRIS werden eine starke technische
Expertise mit rund 15.000 Patenten und durchschnittlichen
jährlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von rund 800
Millionen USD teilen. Durch eine stärkere globale Präsenz wird
erwartet, dass das fusionierte Unternehmen Kunden in mehr als 150
Ländern bedient.
- Starkes Finanzprofil mit
Kostensenkungsm�glichkeiten: Für die 12 Monate bis zum 30.
September 2018 hätte das kombinierte Unternehmen auf
Pro-forma-Basis einen Umsatz von rund 11,3 Milliarden USD bei einem
bereinigten EBITDA von rund 1,8 Milliarden USD erzielt. Als
Ergebnis der gestiegenen Gr�ße des kombinierten Unternehmens
erwartet CommScope jährliche Einsparungen von mindestens 150
Millionen USD innerhalb von drei Jahren nach dem Closing, wobei
Synergien von mehr als 60 Millionen USD im ersten vollen Jahr nach
dem Closing und mehr als 125 Millionen USD nach dem zweiten Jahr
nach dem Closing erwartet werden, die hauptsächlich in den
Bereichen Direktbeschaffung und SG&A von natürlichen Synergien
getragen werden.
- Deutliche Steigerung des Ergebnisses
von CommScope: Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum
Ende des ersten vollen Jahres nach Abschluss mehr als 30 Prozent
zum bereinigten Ergebnis je Aktie von CommScope beitragen, ohne
Erwerbsmethoden, Übergangskosten und andere Sonderfaktoren.
- Beibehaltung der starken Bilanz,
Kreditposition und finanziellen Flexibilität von CommScope: Mit
einem einzigartigen Satz komplementärer Verm�genswerte und
Fähigkeiten, die End-to-End-Kommunikationsinfrastrukturl�sungen
erm�glichen, wird das fusionierte Unternehmen voraussichtlich im
ersten vollen Jahr nach dem Closing einen Cashflow von rund 1
Milliarde USD aus dem operativen Geschäft generieren1. Nach
Abschluss der Transaktion wird CommScopes Nettoverschuldungsgrad
(Fremdkapital abzüglich liquider Mittel) auf Basis des pro forma
bereinigten EBITDA1 für die 12 Monate bis zum 30. September 2018
voraussichtlich 5,1x betragen, einschließlich voller
Laufzeitsynergien von 150 Millionen USD. Angesichts der gestiegenen
Gr�ßenordnung und der Generierung von Cashflows sowie der
Erfolgsbilanz beider Unternehmen bei der erfolgreichen Integration
geht CommScope davon aus, dass sie sich rasch zurückbilden und im
zweiten vollen Jahr nach Abschluss einen Nettoverschuldungsgrad von
etwa 4,0x anstreben wird. Langfristig strebt das Unternehmen einen
Nettoverschuldungsgrad von 2,0x bis 3,0x an.
Konditionen und Finanzierung
Die Barabfindung pro Aktie entspricht einer Prämie von rund 27
Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs
der ARRIS-Stammaktien für die 30 Handelstage zum 23. Oktober 2018,
dem Tag vor den Marktgerüchten über eine m�gliche Transaktion.
Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung
gebunden. CommScope erwartet, die Transaktion durch eine
Kombination aus Bargeld, Kreditaufnahmen im Rahmen bestehender
Kreditfazilitäten und zusätzlichen Darlehen in H�he von rund 6,3
Mrd. USD zu finanzieren, für die sie von J.P. Morgan Securities
LLC, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities Inc.
Kreditzusagen erhalten hat.
Darüber hinaus stellt The Carlyle Group, ein ehemaliger
CommScope-Eigentümer, durch eine Kapitalbeteiligung von 1 Milliarde
USD eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen wieder her, was etwa
16 Prozent der ausstehenden Aktien von CommScope entspricht.
„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit dem versierten
Managementteam von CommScope wieder aufzunehmen“, sagte Cam Dyer,
Carlyle Managing Director und Global Co-Head of Technology, Media
and Telecom. „Wir glauben an die langfristige Strategie des
Unternehmens, die kundenorientierte Kultur und die Fähigkeit,
Ergebnisse zu liefern. Dieser Optimismus hat unseren Wunsch
beflügelt, Teil einer so vielversprechenden Transaktion mit ARRIS
zu sein.“
Führung und Hauptsitz
Nach Abschluss des Zusammenschlusses wird Eddie Edwards seine
Funktion als President und Chief Executive Officer von CommScope
fortsetzen, wobei Bruce McClelland und andere Mitglieder des
ARRIS-Führungsteams dem fusionierten Unternehmen beitreten.
CommScope wird seinen Hauptsitz in Hickory, NC, behalten, und
das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Präsenz in
Suwanee, GA, aufrechterhalten. Nach Abschluss der Transaktion wird
CommScope weiterhin von einem erfahrenen Board of Directors und
Managementteam geleitet, das die Stärken beider Unternehmen
nutzt.
Zulassungen
Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019
abgeschlossen wird, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen; des Ablaufs oder der Beendigung der
geltenden Wartefrist nach dem US Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act; des Erhalts bestimmter beh�rdlicher
Genehmigungen; und der Zustimmung der ARRIS-Aktionäre.
Berater
Allen & Company LLC, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities
LLC und BofA Merrill Lynch sind als Finanzberater für CommScope
tätig, und Alston & Bird LLP, Latham & Watkins LLP,
Cravath, Swaine & Moore LLP, Pinsent Masons LLP und Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sind als Rechtsberater tätig.
Evercore ist als Finanzberater für ARRIS tätig. Troutman Sanders
LLP, Herbert Smith Freehills LLP und Hogan Lovells LLP sind als
Rechtsberater für ARRIS tätig. Simpson, Thacher & Bartlett LLP
ist als Rechtsberater von Carlyle tätig.
Telefonkonferenz und Webcast
CommScope und ARRIS veranstalten heute, am 8. November 2018, um
8:30 Uhr, ET eine Telefonkonferenz, um die Transaktion zu
besprechen. Die Telefonkonferenz kann unter
+1844 397 6169 (nur in den USA und Kanada) oder
+1 478 219 0508 unter Angabe des Passworts 1458698
erreicht werden.
Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird auf der Website des
jeweiligen Unternehmens unter ir.commscope.com und ir.arris.com im
Bereich Investor Relations verfügbar sein. Der Webcast wird im
Bereich Investor Relations auf der Website des jeweiligen
Unternehmens archiviert.
Präsentation und Infografik
Zugeh�rige Präsentationsmaterialien und eine Infografik zur
Transaktion finden Sie im Investor-Relations-Bereich auf der
Website des jeweiligen Unternehmens unter www.commscope.com und
www.arris.com.
Über CommScope
CommScope (NASDAQ: COMM) hilft beim Design, Aufbau und
Management von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken auf der
ganzen Welt. Als führender Anbieter von
Kommunikationsinfrastrukturen gestalten wir die Always-on-Netzwerke
von morgen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt unser globales Team
von mehr als 20.000 Mitarbeitern, Innovatoren und Technologen
Kunden in allen Regionen der Welt dabei, vorherzusehen, was als
Nächstes kommt, und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Mehr
erfahren Sie unter http://www.commscope.com/
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Über ARRIS
ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS) treibt eine
intelligente, vernetzte Welt an. Die führende Hardware, Software
und die Dienstleistungen des Unternehmens verändern die Art und
Weise, wie Menschen und Unternehmen informiert, unterhalten und
verbunden bleiben. Weitere Informationen finden Sie
unter www.arris.com.
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EVERYWHERE.
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Twitter: @ARRIS
1 Die dargestellten Finanzkennzahlen werden um die Aufwendungen
für die Finanzbuchhaltung, Transaktions- und Integrationskosten
sowie weitere Sondereinflüsse bereinigt.
Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung oder jede andere mündliche oder
schriftliche Erklärung von CommScope oder ARRIS oder im Namen eines
der beiden Unternehmen kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,
die die aktuellen Ansichten von CommScope und/oder ARRIS (zusammen
„uns“, „wir“ oder „unser“) in Bezug auf zukünftige Ereignisse und
finanzielle Leistungen widerspiegeln, einschließlich der geplanten
Übernahme von ARRIS durch CommScope. Diese Aussagen k�nnen Ziele,
Absichten oder Erwartungen in Bezug auf zukünftige Pläne, Trends,
Ereignisse, Ergebnisse der Geschäftstätigkeit oder die finanzielle
Lage oder anderes besprechen, jeweils basierend auf den aktuellen
Überzeugungen unseres Managements sowie Annahmen und Informationen,
die von diesem Management getroffen wurden und derzeit zur
Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im
Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie
„beabsichtigen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „erwarten“,
„projizieren“, „Projektionen“, „Pläne“, „Potenzial“,
„antizipieren“, „sollten“, „k�nnten“, „gestaltet, um“, „absehbare
Zukunft“, „glauben“, „denken“, „geplant“, „Ausblick“, „Ziel“,
„Anleitung“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet, obwohl nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Diese Liste
von indikativen Begriffen und Phrasen soll nicht allumfassend
sein.
Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und
Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen,
unter anderem: Abhängigkeit von den Investitionen der Kunden in
Daten- und Kommunikationssysteme; Konzentration des Vertriebs auf
eine begrenzte Anzahl von Kunden und Vertriebspartnern;
technologische Veränderungen; Wettbewerb in der Branche und die
Fähigkeit, Kunden durch Produktinnovation, -einführung und
-vermarktung zu binden; Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrieb
über Vertriebspartner; Änderungen des regulatorischen Umfelds, in
dem unsere Kunden tätig sind; Probleme mit der Produktqualität oder
-leistung und damit verbundene Garantieansprüche; die Fähigkeit,
effektive Managementinformationssysteme aufrechtzuerhalten und
wichtige Systeminitiativen erfolgreich umzusetzen;
Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich Datenschutzverletzungen,
Ransomware oder Computerviren; das Risiko, dass unsere globalen
Fertigungsbetriebe Produktions- oder Versandverz�gerungen erleiden,
was zu Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Kundenanforderungen
führt; das Risiko, dass die interne Produktionskapazität oder die
der Auftragshersteller nicht ausreicht, um die Kundennachfrage oder
die Qualitätsstandards zu erfüllen; Änderungen der Kosten und der
Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe, Komponenten und Verbrauchsgüter
und die m�glichen Auswirkungen auf die Kundenpreise; Risiken, die
mit der Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von
Schlüssellieferanten für bestimmte Rohstoffe und Komponenten
verbunden sind; das Risiko, dass Auftragshersteller, auf die wir
uns verlassen, auf Produktions-, Qualitäts-, Finanz- oder andere
Schwierigkeiten stoßen; unsere Fähigkeit, den erwarteten Nutzen aus
früheren oder zukünftigen Akquisitionen oder Beteiligungen zu
integrieren und vollständig zu realisieren; m�gliche
Schwierigkeiten bei der Neuausrichtung der globalen
Produktionskapazitäten und -fähigkeiten zwischen globalen
Produktionsstätten oder denen unserer Auftragshersteller, die
unsere Fähigkeit beeinträchtigen k�nnen, die Kundennachfrage nach
Produkten zu befriedigen; m�gliche zukünftige
Restrukturierungsmaßnahmen; erhebliche Verschuldung und die
Einhaltung von Kreditvereinbarungen; unsere Fähigkeit, zusätzliche
Verschuldung aufzunehmen; unsere Fähigkeit, liquide Mittel zur
Bedienung unserer Verschuldung zu generieren; m�gliche zukünftige
Wertminderungen für feste oder immaterielle Verm�genswerte,
einschließlich Goodwill; Schwankungen des Ertragssteuersatzes und
die M�glichkeit, die als latente Steuerforderungen ausgewiesenen
Beträge wieder einzuziehen; unsere Fähigkeit, qualifizierte
Schlüsselmitarbeiter anzuziehen und zu halten; Arbeitsunruhe;
Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen k�nnen
Planbeiträge erfordern, die über die derzeitigen Schätzungen
hinausgehen; bedeutende internationale Aktivitäten, die uns
wirtschaftlichen, politischen und anderen Risiken aussetzen,
einschließlich der Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse;
unsere Fähigkeit, die staatlichen Anti-Korruptionsgesetze und
-vorschriften sowie die weltweiten Export- und Importkontrollen
einzuhalten; unsere Fähigkeit, auf internationalen Märkten zu
konkurrieren, da wir Export- und Importkontrollen unterliegen
k�nnen; die Auswirkungen des Vereinigten K�nigreichs unter Berufung
auf Artikel 50 des Vertrags von Lissabon, um die Europäische Union
zu verlassen; Änderungen der Gesetze und Richtlinien in den
Vereinigten Staaten, die den Handel beeinträchtigen, einschließlich
der kürzlich beschlossenen Z�lle auf Einfuhren aus China, sowie die
Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Z�llen oder einem
m�glichen globalen Handelskrieg, der sich auf unsere Produkte
auswirken kann; Kosten für den Schutz oder die Verteidigung des
geistigen Eigentums; Kosten und Herausforderungen bei der
Einhaltung in- und ausländischer Umweltgesetze; die Auswirkungen
von Rechtsstreitigkeiten und ähnlichen regulatorischen Verfahren,
an denen wir beteiligt sind oder sein k�nnen, einschließlich der
Kosten solcher Rechtsstreitigkeiten; Risiken im Zusammenhang mit
dem Aktionärsaktivismus, die dazu führen k�nnten, dass wir
erhebliche Kosten verursachen, die Umsetzung unserer
Geschäftsstrategie behindern und den Handelswert unserer
Wertpapiere beeinflussen; und andere Faktoren, die außerhalb
unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Unsicherheiten k�nnen
durch die Übernahme von ARRIS durch CommScope noch verstärkt
werden, und solche Aussagen unterliegen auch den Risiken und
Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von ARRIS.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zusätzlichen
Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der geplanten
Übernahme von ARRIS durch CommScope, von denen viele außerhalb
unserer Kontrolle liegen, unter anderem: dem Risiko, dass CommScope
ARRIS nicht erfolgreich integrieren wird oder dass CommScope keine
geschätzten Kosteneinsparungen, Synergien, Wachstum oder andere
erwartete Vorteile realisiert, oder dass solche Vorteile länger
dauern k�nnen als erwartet; Risiken in Bezug auf unerwartete
Integrationskosten; die m�glichen Auswirkungen der Ankündigung oder
des Vollzugs der geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu
Dritten, einschließlich Kunden, Mitarbeitern und Wettbewerbern; das
Versäumnis, potenzielle Interessenkonflikte zwischen oder unter
Kunden zu managen; die Integration von
Informationstechnologiesystemen; Bedingungen auf den Kreditmärkten,
die sich auf die mit der Finanzierung der Übernahme verbundenen
Kosten auswirken k�nnten; die M�glichkeit, dass konkurrierende
Angebote gemacht werden; und andere Faktoren, die außerhalb unserer
Kontrolle liegen.
Diese und andere Faktoren werden in den Berichten von CommScope
und ARRIS an die US-B�rsenaufsichtsbeh�rde näher erläutert,
einschließlich des Jahresberichts von CommScope auf Formular 10-K
für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr und des
Quartalsberichts auf Formular 10-Q für den am 30. September 2018
endenden Zeitraum sowie des Quartalsberichts von ARRIS auf Formular
10-Q für den am 30. Juni 2018 endenden Zeitraum. Obwohl die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zum jetzigen
Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der
derzeit verfügbaren Informationen und vernünftiger Annahmen
erstellt wurden, k�nnen weder CommScope noch ARRIS eine Garantie
dafür abgeben, dass die Erwartungen erfüllt werden oder dass eine
Abweichung nicht wesentlich ist. Angesichts dieser Unsicherheiten
warnen wir Sie davor, sich zu sehr auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung
gelten. Weder CommScope noch ARRIS übernehmen eine Verpflichtung
oder Verbindlichkeit, diese Informationen zu aktualisieren, um
Entwicklungen oder Informationen widerzuspiegeln, die nach dem
Datum dieses Berichts erzielt wurden, sofern nicht gesetzlich etwas
anderes vorgeschrieben ist.
Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
CommScope und das Management von ARRIS sind der Ansicht, dass
die Darstellung bestimmter nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen
den Investoren aussagekräftige Informationen zum Verständnis der
Betriebsergebnisse liefert und die Fähigkeit der Investoren zur
Analyse von Finanz- und Geschäftsentwicklungen verbessern kann.
Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sind kein Ersatz für
GAAP-Kennzahlen und sollten zusammen mit den GAAP-Kennzahlen
betrachtet werden. Wie berechnet, sind die nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen von CommScope und ARRIS m�glicherweise nicht mit
anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar. Darüber hinaus sind CommScope und das Management von
ARRIS der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
es den Anlegern erm�glichen, die Ergebnisse von Periode zu Periode
leichter zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die sich
überproportional negativ oder positiv auf die Ergebnisse einer
bestimmten Periode auswirken k�nnten. Abgleiche zwischen
GAAP-konform und nicht GAAP-konform für historische Perioden sind
in den Berichten enthalten, die CommScope und ARRIS bei der
US-B�rsenaufsichtsbeh�rde eingereicht haben.
Wichtige Zusatzinformationen zur Transaktion und wo man sie
findet
Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird ARRIS eine
Vollmachtserklärung erstellen, die bei der B�rsenaufsichtsbeh�rde
(Securities and Exchange Commission, die „SEC“) einzureichen ist.
Nach Abschluss der Vollmachtserteilung werden den Aktionären von
ARRIS eine definitive Vollmacht und eine Form der Vollmacht
zugesandt. INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON ARRIS WERDEN GEBETEN,
ALLE RELEVANTEN DOKUMENTE ZU LESEN, DIE BEI DER SEC IM ZUSAMMENHANG
MIT DER TRANSAKTION EINGEREICHT WURDEN, EINSCHLIESSLICH DER
BEVOLLMÄCHTIGUNG VON ARRIS, SOBALD DIESE VERFÜGBAR WIRD, BEVOR SIE
ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN IN BEZUG AUF DIE
GEPLANTE FUSION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE
GEPLANTE TRANSAKTION, DIE BETEILIGTEN UNTERNEHMEN UND DIE MIT DER
TRANSAKTION VERBUNDENEN RISIKEN ENTHALTEN. Diese Dokumente,
falls und wenn sie eingereicht wurden, sowie andere �ffentliche
Einreichungen von ARRIS bei der SEC k�nnen kostenlos auf der
Website der SEC, http://www.sec.gov, oder auf der Website von ARRIS
unter http://ir.arris.com bezogen werden. Die Aktionäre von ARRIS
und andere interessierte Parteien k�nnen auch kostenlos eine Kopie
der Vollmacht und anderer relevanter Dokumente (falls vorhanden)
erhalten, indem sie eine Anfrage per Post an ARRIS Investor
Relations, 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024 oder unter
http://ir.arris.com stellen.
Bewerber um Stimmrechtsvollmachten
ARRIS und seine Direktoren und einige seiner leitenden
Angestellten und CommScope und seine Direktoren und einige seiner
leitenden Angestellten k�nnen als Teilnehmer an der Einholung von
Vollmachten von ARRIS-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten
Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und
leitenden Angestellten von ARRIS sind in seinem Jahresbericht auf
Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr,
der bei der SEC am 23. März 2018 eingereicht wurde, und in seiner
Vollmacht für die jährliche Hauptversammlung 2018, die am 23. März
2018 bei der SEC eingereicht wurde, enthalten. Informationen über
die Direktoren und leitenden Angestellten von CommScope sind in der
Vollmacht zur Hauptversammlung 2018 von CommScope enthalten, die am
20. März 2018 bei der SEC eingereicht wurde. Zusätzliche
Informationen über potenzielle Teilnehmer an der Einholung von
Vollmachten von ARRIS-Aktionären und eine Beschreibung ihrer
direkten und indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbesitz
oder anderweitig, werden bei der Einreichung der Vollmacht in die
ARRIS-Vollmacht aufgenommen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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Medienkontakte:Rick Aspan, CommScope+1 708-236-6568 oder
publicrelations@commscope.comoderJeanne Russo, ARRIS+1 215-323-1880
oder jeanne.russo@arris.comoderInvestorenkontakte:Kevin
Powers, CommScope+1 828-323-4970oderBob Puccini, ARRIS+1
720-895-7787 oder bob.puccini@arris.com
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