Noratis AG lädt zur 2. Gläubigerversammlung für die Anleihe
2020/2025 am 8. Oktober 2024 ein
Eschborn, 9. September 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK), ein führender
Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat bei der
1. Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe
2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) das erforderliche
Quorum von 50 % nicht erreicht. Für die 1. Gläubigerversammlung
haben sich 45,12 % der ausstehenden Schuldverschreibungen
angemeldet. Damit ist die Gläubigerversammlung nicht
beschlussfähig. Die Gläubigerversammlung findet wie geplant dennoch
am 10. September 2024 in Eschborn ohne Abstimmung statt. Daran
schließt sich eine Informationsveranstaltung an.
Die Noratis AG wird kurzfristig zu einer 2.
Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 in Eschborn
einladen. Die Einladung hierfür wird voraussichtlich am 13.
September 2024 im Bundesanzeiger sowie auf der Website der Noratis
AG im Investor Relations-Bereich veröffentlicht. Für diese 2.
Anleihegläubigerversammlung liegt das notwendige Teilnahmequorum
bei 25 % der ausstehenden Anleihen.
Die Tagesordnung für die 2. Anleihegläubigerversammlung
entspricht der Agenda der 1. Versammlung. So soll vor allem eine
Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31.
Dezember 2028 bei unverändertem Zinssatz beschlossen werden, wobei
die Noratis AG zu einer vorzeitigen Rückzahlung berechtigt ist.
Hierdurch würde die Gesellschaft mehr Flexibilität bekommen, um die
für die Rückzahlung der Anleihe notwendigen Immobilienverkäufe ohne
kurzfristigen Zeitdruck realisieren zu können. Die vorgeschlagene
Prolongation der Anleihe 2020/2025 ist eine wesentliche Bedingung
des Großaktionärs Merz Real Estate, um eine weitere Kapitalerhöhung
von bis zu 16 Mio. Euro nach 2024 zu begleiten. Diese
Kapitalerhöhung zusammen mit der höheren Flexibilität bei der
Veräußerung von Immobilienportfolios sichert die Substanz der
Noratis AG und damit die Rückzahlung der Anleihe am
Laufzeitende.
Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung
teilzunehmen. Die auch für die 2. Anleihegläubigerversammlung
erforderliche Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o
Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme benötigen
Anleger einen „Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei der
depotführenden Bank angefordert werden muss. Ein entsprechendes
Musterformular ist auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
„Anleihegläubigerversammlung" hinterlegt. Die Anmeldung sowie der
„Besondere Nachweis und Sperrvermerk“ müssen bis spätestens 5.
Oktober 2024, 24:00 Uhr (MESZ) unter vorstehender Adresse eingehen.
Anleihegläubiger, die nicht persönlich teilnehmen möchten, können
den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eine Vollmacht mit
Weisungen erteilen.
André Speth, CFO der Noratis AG: „Wir bitten die
Anleihegläubiger, an der 2. Anleihegläubigerversammlung
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Die Prolongation der
Anleihe ist ein notwendiger Baustein unseres
Restrukturierungskonzepts und eine wesentliche Komponente für die
von der Merz Real Estate in Aussicht gestellten weiteren 16 Mio.
Euro Eigenkapital. Sie dient der Sicherung der Zukunft der Noratis
AG und der Rückzahlung der Anleihe am Laufzeitende.“
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
09.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
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