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ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS./
TSXV:OIII - O3 Mining
TORONTO, le 24 oct.
2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV :
OIII) (« Minière O3 » ou la
« Société ») annonce, qu'en lien avec son
placement privé d'unités accréditives qui a été clôturé le 3
octobre 2024 (voir le communiqué de presse de Minière O3 intitulé
« Minière O3 clôture un placement privé sans intermédiaire
d'unités accréditives »), la Société a émis
40 000 unités accréditives (les « unités
accréditives ») au prix de 1,92 $ par unité
accréditive pour un produit brut de 76 800 $ (le
« placement »), sous forme de placement privé sans
intermédiaire, suite à l'exercice des droits de participation par
l'investisseur stratégique de la Société.
Chaque unité accréditive est composée d'une action ordinaire de
la Société (chacune, une « action d'unité
accréditive ») et d'un demi-bon de souscription d'action
ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de
souscription »), lesquels seront tous deux admissibles à
titre d'« action accréditive » (au sens attribué à ce
terme au paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à l'article 359.1 de la Loi
sur les impôts (Québec)). Chaque bon de souscription confèrera
au porteur le droit d'acheter une action ordinaire (non
accréditive) de la Société au prix de 1,45 $ par action
ordinaire jusqu'au 28 août 2026.
Après avoir donné effet au placement, la Société a maintenant
réalisé deux financements en 2024 pour un produit brut global de
22 895 666 $, constitué de (i)
21 422 500 $ en unités de la Société, qui ont été
clôturées en deux tranches le 28 août 2024
et le 30 août 2024, et (ii) 1
473 166 $ en unités accréditives de la Société, qui ont été
clôturées en deux tranches le 3 octobre 2024
et le 24 octobre 2024. Dans chaque cas, la deuxième tranche
a été réalisée suite à l'exercice des droits de participation de
l'investisseur stratégique de la Société.
« Nous sommes heureux d'avoir réussi à clôturer ces deux
financements en 2024 », a déclaré José Vizquerra, président
et chef de la direction. « Minière O3 est maintenant bien
financée pour exécuter nos plans d'exploration et de mise en valeur
sur nos propriétés au Québec. Nous continuons de mettre l'accent
sur l'avancement de l'étude de faisabilité et de l'étude d'impact
pour Marban Alliance en vue de leur
réalisation en 2025. Nous prévoyons également réaliser un programme
de forage sur notre projet Kinebik, situé le long de la prolifique
faille de Casa Berardi. Notre équipe est reconnaissante de pouvoir
bénéficier du soutien continu de plusieurs de nos actionnaires
existants et d'accueillir de nouveaux investisseurs qui ont
participé au placement public et au placement privé de la Société.
Au fil de notre progression tout au long de l'année, nous sommes
confiants que notre marge de manœuvre financière nous permettra de
tirer parti des nouvelles opportunités qui se présentent. »
Le produit brut du placement sera utilisé par la Société pour
engager des « frais d'exploration au Canada » qui seront
admissibles à titre de « dépenses minières déterminées »
(tels que ces deux termes sont définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) (les « dépenses
admissibles ») en lien avec les projets de la Société au
Québec. Les dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation
en faveur des souscripteurs avec une date d'effet au plus tard le
31 décembre 2024. De plus, en ce qui concerne les
souscripteurs qui sont des particuliers admissibles en vertu de la
Loi sur les impôts (Québec), les dépenses admissibles
pourront également être incluses dans le « compte relatif à
certains frais d'exploration québécois » au sens de
l'article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et
dans le « compte relatif à certains frais québécois
d'exploration minière de surface » au sens de
l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts
(Québec).
Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre du placement
sont assujetties à une période de détention de quatre mois plus un
jour suivant la date d'émission, conformément aux lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables.
Le placement reste sujet à l'approbation finale de la Bourse de
croissance TSX.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'offre d'achat des valeurs mobilières
aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront
pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée
« Securities Act of 1933 », telle que modifiée (la
« Loi sur les valeurs mobilières des É.-U. »), ni
de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne
peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à ou pour le
compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (tel que ce terme
est défini dans le Règlement S en vertu de la Loi sur les valeurs
mobilières des É.-U.) à moins d'être inscrites en vertu de la Loi
sur les valeurs mobilières des É.-U. et des lois étatiques sur les
valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense d'une telle
inscription soit disponible.
À propos de Minière O3
Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un
développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de
ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de
l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa
démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs
gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.
Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire
exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec
(111 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient
à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés
OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements
supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses
parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre
site Web à l'adresse https://o3mining.com.
Mise en garde à l'égard des informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
« informations prospectives » au sens attribué à ce terme
par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières,
qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections
et les interprétations en date du présent communiqué de presse.
Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions,
d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de
projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de
rendements futurs, incluant l'utilisation du produit du placement,
la capacité de la Société à obtenir l'approbation finale de la
Bourse de croissance TSX, le traitement fiscal des unités
accréditives, le moment où les dépenses admissibles seront engagées
et la renonciation des dépenses admissibles, l'exécution des
plans d'exploration et de mise en valeur sur les propriétés de la
Société au Québec, l'avancement de l'étude de faisabilité et de
l'étude d'impact pour Marban
Alliance en vue de leur réalisation en 2025, la réalisation
d'un programme de forage sur le projet Kinebik, le maintien d'une
marge de manœuvre financière permettant de tirer parti de nouvelles
opportunités, la Société étant sur la voie d'entrer en production,
la démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs
gisements de plusieurs millions d'onces au Québec, et l'offre de
rendements supérieurs à ses actionnaires et de bienfaits durables à
ses parties prenantes (utilisant souvent, mais pas
forcément, des expressions comme « s'attend » ou
« ne s'attend pas », « est prévu »,
« interprété », « de l'avis de la direction »,
« anticipe » ou « n'anticipe pas »,
« planifie », « budget »,
« échéancier », « prévisions »,
« estime », « est d'avis », « a
l'intention », ou des variations de ces expressions ou des
énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou
certains résultats « pourraient » ou
« devraient » se produire, « se produiront » ou
« seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits
historiques et pourrait constituer de l'information prospective et
a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette
information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables
et des estimations de la direction de la Société et, au moment où
elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels, les performances ou les réalisations de la
Société soient significativement différents des résultats, des
performances ou des réalisations futurs explicitement ou
implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que
l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit
basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la
direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent
garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que
les résultats réels seront conformes à l'information prospective,
puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour
effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou
prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la
responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de
l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume
aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif
ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue
de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances,
sauf si requis par la loi.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité
concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de
presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières
ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les
renseignements contenus dans les présentes.
SOURCE O3 Mining Inc.
